Nachricht
(WDHLG mit Kursteil)
TOP NEWS:
* SAP <SAPG.DE> - Ein anhaltend starkes Cloud-Geschäft hat dem Konzern zum Jahresauftakt ein erneutes kräftiges Wachstum beschert. "Wir hatten einen großartigen Start in das Jahr 2024 und sind zuversichtlich, unsere Ziele für das Jahr zu erreichen", sagte SAP-Chef Christian Klein. Hierfür spreche das Rekordplus beim Auftragsbestand für das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft. Es stieg im ersten Quartal währungsbereinigt um 28 Prozent auf 14,179 Milliarden Euro.
WAHLRECHT/BUNDESVERFASSUNGSGERICHT - Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über das neue Wahlrecht. Kläger sind die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und die (ehemalige) Bundestagsfraktion der Linken, es haben aber auch zahlreiche Bürger Verfassungsbeschwerden eingereicht. Es geht insbesondere darum, dass Direktmandate nicht mehr zwingend zu einem Sitz im Bundestag führen. Vielmehr werden nur so viele Sitze vergeben, wie es dem Zweitstimmenanteil der Partei entspricht. Außerdem braucht eine Partei, die an der bundesweiten Fünf-Prozent-Hürde scheitert, mindestens fünf Direktmandate, um in den Bundestag einziehen zu können, statt bisher drei. Die Kläger sehen die Gleichheit der Wahl und die Chancengleichheit der Parteien verletzt. Das Urteil wird in einigen Monaten verkündet.
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FIRMEN UND BRANCHEN:
* BAYER <BAYGn.DE>-Chef Bill Anderson wirbt bei Investoren um Geduld bei seinen Plänen für den Pharma- und Agrarkonzern. "Es wird keine schnelle Lösung innerhalb eines Jahres sein, und es wird schwierige Momente geben", sagte Anderson laut der am Montagabend veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung am Freitag. "Aber ich bin überzeugt, dass es einen Weg gibt, die Wende bei Bayer zu schaffen ? und genau diesen Weg gehen wir." Anderson bekräftigte, dass er zunächst keine Aufspaltung des Konzerns plant, wie sie von manchen Investoren gefordert wird: "Um eine bessere Performance zu erreichen, ist es vorerst das Beste, unsere derzeitige Struktur beizubehalten und unsere operativen Probleme zu beheben." Der Bayer-Chef bestätigte auch die Finanzziele des Unternehmens.
* CHINA/AUTOMESSE - Im Vorfeld der Automesse in Peking (25. April bis 4. Mai) finden erste Pressetermine statt - etwa ein Strategie-Workshop von Volkswagen am Dienstag, gefolgt von einem VW-Kapitalmarkttag China am Mittwoch. Auch BMW <BMWG.DE> und Mercedes-Benz <MBGn.DE> informieren die Medien, ehe die offiziellen Pressetage auf der Messe am Donnerstag beginnen. Die deutschen Autobauer geben einen Vorgeschmack auf ihre künftigen Elektroautos für den chinesischen Markt - ihr wichtigster und zugleich der weltweit größte Markt. Bei E-Autos hinken die Deutschen der chinesischen Konkurrenz hinterher, verdienen aber weiterhin gut an Verbrennerautos.
TERMINE:
German banking day continues, speakers include Deutsche Bank <DBKGn.DE> CEO Sewing, Commerzbank <CBKG.DE> CEO Knof, Siemens <SIEGn.DE> CEO Busch, Deutsche Telekom <DTEGn.DE> CEO Höttges
19:00 - Deutsche Börse <DB1Gn.DE> Q1 Earnings Release
MDAX:
TERMINE:
10:00 - Nordex SE <NDXG.DE> Annual Shareholders Meeting
SDAX:
* PROSIEBENSAT1 <PSMGn.DE>-Chef Bert Habets hat erneut vor einer Aufteilung des Medienkonzerns gewarnt. "ProSieben Sat1 wäre nach einer Abspaltung ein leichtes Übernahmeziel?, sagte er dem "Handelsblatt".
* HYPOPORT <HYQGn.DE> - Der Finanzvermittler geht von deutlichen Zuwächsen zum Jahresstart aus. Auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen werde ein Anstieg des Umsatzes im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 15 Prozent auf 107 Millionen Euro erwartet, teilte Hypoport mit. Beim Gewinn (Ebit) werde von einem Anstieg von 0,8 Millionen auf etwa 4,3 Millionen Euro ausgegangen. Hauptgrund für die Entwicklung seien deutlich bessere Geschäfte in der privaten Immobilienfinanzierung (Segment Real Estate & Mortgage Platforms).
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TERMINE:
07:00 - Hamborner REIT AG <HABAn.DE> Q1 2024 Earnings Release
07:30 - Amadeus Fire AG <AMDG.DE> Q1 2024 Earnings Release
FIRMEN UND BRANCHEN - WEITERE NACHRICHTEN:
* MEDIGENE <MDG1k.DE> erhöht sein Kapital um bis zu 4,9 Millionen Euro auf 29,4 Millionen Euro.
* TIKTOK - wegen eines möglichen Verstoßes gegen den europäischen Digital Services Act hat die EU Ermittlungen gegen TikTok eingeleitet. Konkret gehe es um das Bonusprogramm der neuen App "TikTok Lite", teilte die EU-Kommission mit. Nach dem ersten Eindruck verstoße es gegen gesetzliche Regelungen und könnte daher verboten werden, sollte TikTok nicht binnen 24 Stunden eine befriedigende Einschätzung für die mit dem Belohnungssystem verbundenen Risiken vorlegen. Außerdem könnten die Behörden Strafzahlungen verhängen.
* HEDGEFONDS - Das weltweit von Hedgefonds verwaltete Vermögen ist einer Studie zufolge zu Jahresbeginn auf ein Rekordhoch gestiegen. Diese im Vergleich zu klassischen Vermögensverwaltern weniger regulierten Profi-Anleger hätten den Wert ihrer Anlagen im ersten Quartal um 190 Milliarden auf 4,3 Billionen Dollar gesteigert, ergab sich aus einer am Montag veröffentlichten Erhebung des Datenanbieters HFR. Der Löwenanteil der Zuwächse komme von Kurssteigerungen. Darüber hinaus habe die Branche 16,6 Milliarden Dollar frisches Kapital angelockt.
* AMAZON <AMZN.O> - Der Bundesgerichtshof prüft die Klage von Amazon gegen Einstufung des Bundeskartellamts als Unternehmen mit marktübergreifender Bedeutung. Die Wettbewerbshüter hatten 2022 Amazon diese Stellung zugeschrieben, womit ihnen weitere kartellrechtliche Schritte offenstehen. Gegen diesen Beschluss haben Amazon.com, Inc. und eine deutsche Konzerngesellschaft Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, den Beschluss aufzuheben. Für die Beschwerde ist der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs in erster und letzter Instanz zuständig.
* GENERAL MOTORS <GM.N> - Der größte US-Autobauer legt die Zahlen zum ersten Quartal vor. Der Absatz sank in dem Zeitraum in den USA um 1,5 Prozent und in China um 4,5 Prozent. Von LSEG befragte Analysten erwarten einen Umsatz von 41,9 Milliarden Dollar und ein Betriebsergebnis (Ebit) von 3,1 Milliarden Dollar nach 3,8 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Neben dem schwachen China-Geschäft ist die verlustreiche Robotaxi-Tochter Cruise, die den Betrieb nach einem Unfall einstellte, eine Baustelle von Konzernchefin Mary Barra.
* TESLA <TSLA.O> - Auch der US-Elektroautopionier berichtet über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal. Der Absatzrückgang dürfte dabei Spuren hinterlassen haben: Von LSEG befragte Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz um zehn Prozent und der Betriebsgewinn um mehr als die Hälfte zurückgegangen sind. Investoren erhoffen sich zudem Aufschluss über die weitere Strategie. Zuletzt wurde das Projekt gestoppt, ein preisgünstiges Modell auf den Markt zu bringen. Stattdessen setzt Tesla-Chef Elon Musk auf Robotaxis. Einige Anleger bezweifeln, dass Tesla damit seine Wachstumsziele schaffen kann.
* TELECOM ITALIA - Der Konzern bleibt vermutlich unter der Führung von Pietro Labriola. Der Großaktionär Vivendi <VIV.PA> kündigte an, sich bei der Abstimmung über die Neubesetzung des Aufsichtsrats am Dienstag zu enthalten. Mit seinem 24-Prozent-Anteil galt Vivendi als Haupthindernis für eine zweite Amtszeit Labriolas. Er will den geplanten Verkauf des Festnetz-Zugangsnetzes an den US-Fonds KKR <KKR.N> vorantreiben.
TERMINE:
Pfizer <PFE.N> /BioNTech <22UAy.DE> v Moderna <MRNA.O> London trial over COVID vaccine patents
06:45 - Kuehne und Nagel <KNIN.S> Q1 2024 Earnings Release
07:00 - Akzo Nobel <AKZO.AS> posts its Q1 results
07:00 - Renault <RENA.PA> publishes Q1 volume sales and revenues
07:00 - Novartis AG <NOVN.S> Q1 2024 Earnings Release
08:00 - Mayr Melnhof Karton AG Q1 2024 Earnings Release
12:00 - UPS <UPS.N>, Q1 Earnings Release
12:00 - Spotify <SPOT.N> Q1 Earnings Release
12:00 - Britain's NatWest holds annual general meeting
12:00 - Pepsico <PEP.O> Q1 Earnings Release
12:00 - GE Aerospace <GE.N> Q1 Earnings Release
12:30 - General Motors <GM.N> Q1 Earnings Release
14:00 - SIG Group AG <SIGNC.S> Annual Shareholders Meeting
14:30 - AXA <AXAF.PA> Annual Shareholders Meeting
15:30 - Flughafen Zuerich AG <FHZN.S> Annual Shareholders Meeting
17:45 - Temenos AG <TEMN.S> Q1 2024 Earnings Release
17:45 - Kering <PRTP.PA> Q1 sales release
18:00 - ASM International <ASMI.AS> Q1 Earnings Release
22:00 - Tesla <TSLA.O> Q1 Earnings Release
22:00 - Texas Instruments <TXN.O>, Q1 Earnings Release
22:00 - Visa <V.N> Q1 Earnings Release
Zusatzinfo unter Doppelklick auf
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BLICKPUNKT ZENTRALBANKEN UND KONJUNKTUR:
* EZB - Die Europäische Zentralbank wird nach Einschätzung vieler Ökonomen wohl im Juni erstmals wieder die Zinsen senken und bis zum Jahresende zwei weitere Schritte nach unten folgen lassen. Das sind weniger Schritte als Volkswirte noch im März erwartet hatten, wie aus einer Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters hervorging. An der Umfrage vom 15. bis zum 22. April nahmen 97 Volkswirte teil. Davon erwarten 91, dass die EZB den Einlagensatz im Juni um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent senken wird. Sechs rechnen mit einem ersten Schritt nach unten erst im dritten Quartal. Die nächste Zinssitzung der EZB ist am 6. Juni Frankfurt.
TERMINE:
European Parliament vote on the EU's new fiscal and debt rules
OECD to release study on French economy
09:30 - Germany-PMI Flash
10:00 - Bank of England's Haskel speaks in discussion about inflation expectations
10:00 - Hannover Messe: VDMA presser
10:15 - ECB's Fernandez Bollo speaks about Artificial Intelligence
10:30 - Habeck at Hanover Messe talk
10:30 - UK businesses moving away from recession but inflation pressures linger - flash PMI
13:15 - Bank of England's Pill speaks in London
14:00 - ?EU Parliament final vote to ban products made with forced labour from the EU market
14:30 - European Parliament press conference after the vote on the right-to-repair
14:30 - Philadelphia Federal Reserve Bank issues monthly Nonmanufacturing Business Outlook Survey
15:00 - ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data
15:30 - Bundesbank President Nagel speaks to reporters in Berlin
15.45 - USA PMI S&P Global preliminary April
16:00 - Commerce Dept. issues annual revisions to U.S. retail sales, seasonally adjusted and unadjusted, through March 2024.
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| INDIKATOREN: | ||||||
| Local Time | Country | Indicator | Period | Poll | Prior | Unit |
| 0930 | DE | HCOB Germany Manufacturing PMI, flash | Apr | 42.9 | 41.9 | Index |
| 0930 | DE | HCOB Germany Services PMI, flash | Apr | 50.5 | 50.1 | Index |
| 1000 | EU | HCOB Eurozone Manufacturing PMI, flash | Apr | 46.6 | 46.1 | Index |
| 1000 | EU | HCOB Eurozone Services PMI, flash | Apr | 51.8 | 51.5 | Index |
| 1000 | EU | HCOB Global Composite PMI, flash | Apr | 50.8 | 50.3 | Index |
| 1600 | US | New Home Sales | Mar | 0.67 | 0.662 | Mln |
Die Prognosen sind Konsensschätzungen einer Reuters-Umfrage.
Zusatzinfo unter: <ECON>
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BLICKPUNKT POLITIK:
* GROSSBRITANNIEN/RUANDA - Der umstrittene Gesetzentwurf des britischen Premierministers Rishi Sunak zur Abschiebung von Asylbewerbern nach Ruanda hat grünes Licht vom Parlament erhalten. Das Oberhaus verabschiedete das entsprechende Gesetz auf Druck Sunaks. Jeder Asylsuchende, der illegal nach Großbritannien einreist, soll künftig nach Ruanda zurückgeschickt werden.
* USA/RUSSLAND/CHINA - Die USA bereiten einem Zeitungsbericht zufolge Sanktionen vor, um einige chinesische Banken vom weltweiten Finanzsystem auszuschließen. Die Behörden hofften, damit Pekings Finanzhilfen für die russische Rüstungsproduktion zu unterbinden, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
* ARGENTINIEN - Argentinien ist nach den Worten von Präsident Javier Milei auf dem besten Weg, die Staatsausgaben durch sein striktes Sparprogramm in den Griff zu bekommen. Er verkündete am Montag erstmals seit 2008 wieder einen Quartalsüberschuss. "Unser Plan funktioniert", sagte der liberale Regierungschef in einer Fernsehansprache. Im ersten Quartal sei ein Plus von mehr als 275 Milliarden Pesos (315,4 Millionen Dollar) erzielt worden, was 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes entspreche.
* HAITI - In Haiti sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef mehr als 58.000 Kinder wegen der zunehmenden Bandengewalt und des Regierungsvakuums vom Hungertod bedroht. "Die Lage in Haiti ist katastrophal und wird von Tag zu Tag schlimmer", sagte Unicef-Chefin Catherine Russell vor dem UN-Sicherheitsrat. "Port-au-Prince ist inzwischen durch Luft-, See- und Landblockaden fast vollständig abgeriegelt."
* DEUTSCHLAND/WAHLUMFRAGE - Die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP setzen einer Wahlumfrage zufolge ihren Abwärtstrend fort und kommen zusammen nur noch auf 32,5 Prozent. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf den Meinungstrend des Instituts Insa. Die Grünen verlieren einen halben Punkt auf 12,5 Prozent, die FDP einen Punkt auf fünf Prozent. Die CDU/CSU verbessert sich dagegen um einen halben Punkt auf 30,5 Prozent. Die AfD liegt unverändert bei 18,5 Prozent.
TERMINE:
Republicans and Democrats vote in Pennsylvania primary elections
11:00 - German Foreign Minister Annalena Baerbock visits the former Nazi concentration camp Sachsenhausen in Oranienburg
15:30 - Donald Trump's criminal trial over hush money payment continues
19:00 - US Senate to consider long-awaited aid to Ukraine, Israel, Taiwan - The Senate is set to begin considering the House-passed bill on Tuesday, with some preliminary votes that afternoon. Final passage was expected sometime next week, which would clear the way for Biden to sign it into law.
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SNAPSHOT MÄRKTE:
* Die asiatischen Aktienmärkte folgen am Dienstag dem Aufwärtstrend an der Wall Street und bauen ihre Gewinne aus.
| DEVISEN | ||||||
| Währungen | Kurse | Veränderung in Prozent | ||||
| um | ||||||
| 07:00 | Uhr | |||||
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,0653 | -0,0% | ||||
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2350 | +0,0% | ||||
| Dollar/Yen <JPY=> | 154,73 | -0,1% | ||||
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 66.274,55 | -0,4% | ||||
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.178,10 | -0,4% | ||||
| Kurs | EZB-Fixing | am 22.04.2024 | ||||
| um | ||||||
| 07:00 | Uhr | |||||
| Euro/Pfund <EURGBP=> | 0,8624 | 0,8633 | ||||
| Zusatzinfo zum Devisenmarkt unter: | ||||||
| US-AKTIEN | ||||||
| Schlusskurse der US-Indizesam Montag | Stand | Veränderung in Prozent | ||||
| Dow Jones | 38.239,98 | +0,7% | ||||
| Nasdaq <.IXIC> | 15.451,31 | +1,1% | ||||
| S&P 500 <.SPX> | 5.010,60 | +0,9% | ||||
| Zusatzinfo zum US-Aktienmarkt unter: | ||||||
| ASIATISCHE AKTIEN | ||||||
| Asiatische Aktienindizes am Dienstag | Kurse um 07:00 Uhr | Veränderung in | Prozent | |||
| Nikkei <.N225> | 37.595,72 | +0,4% | ||||
| Topix | 2.668,08 | +0,2% | ||||
| Shanghai | 3.032,13 | -0,4% | ||||
| CSI300 | 3.510,96 | -0,6% | ||||
| Hang Seng <.HSI> | 16.779,10 | +1,6% | ||||
| Kospi <.KS11> | 2.629,08 | -0,0% | ||||
| Zusatzinfo zu den asiatischen Aktienmärkten unter: | ||||||
| EUROPÄISCHE AKTIEN | ||||||
| Schlusskurse europäischer Aktien-Indizes und -Futures am | Montag Stand | |||||
| Dax <.GDAXI> 17.860,80 | ||||||
| EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 4.936,85 | |||||
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| Dax-Indikationen | Stand | |
| Lang & Schwarz <DAX=LUSG> | 17.940,00 | |
| Late/Early-Dax <.GDAXIL> | 17.925,45 | |
| Zusatzinfo zum Aktienmarkt unter: | ||
| ANLEIHEN | ||
| Anleihe-Futures | Stand | |
| Bund-Future <FGBLc1> | 131,21 | |
| T-Bond-Future <USc1> | 114,59 | |
| Gilt-Future | 97,26 | |
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| Anleihe-Renditen | Stand | Schluss-Rendite am | ||
| am 22.04.2024 | ||||
| 10-jährige Bundesanleihe <DE10YT=RR> | 2,489% | 2,491% | ||
| 30-jährige Bundesanleihe <DE30YT=RR> | 2,627% | 2,627% | ||
| 10-jährige US-Anleihe | 4,615% | 4,623% | ||
| 30-jährige US-Anleihe | 4,718% | 4,724% | ||
| 10-jährige brit. Anleihe <GB10YT=RR> | 4,206% | 4,210% | ||
| 30-jährige brit. Anleihe <GB30YT=RR> | 4,683% | 4,685% | ||
| Zusatzinfo zu den Anleihemärkten unter: | ||||
| ROHSTOFFE | ||||
| Energie und Metalle | Preise um 07:00 Uhr | Veränderung in Prozent | ||
| Brent-Öl ($/Barrel) | 87,45 | +0,5% | ||
| WTI-Öl <CLc1> ($/Barrel) | 82,35 | +0,6% | ||
| US-Erdgas ($/MMBTU) | 1,7900 | -0,1% | ||
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.305,28 | -0,9% | ||
| Kupfer ($/Tonne) | 9.736,00 | -0,9% | ||
Zusatzinfo zu den Rohstoffmärkten unter:
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(Zusammengestellt von den Reuters-Redaktionen in Frankfurt, Berlin und Danzig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)