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Dänische Spedition platziert neue Aktien ohne Abschlag

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Ein Drittel von Schenker mit Eigenkapital finanziert

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DSV-Aktien steigen nach Platzierung um acht Prozent

(neu: Platzierung abgeschlossen, Aktienkurs)

Kopenhagen/München, 04. Okt (Reuters) - Die dänische

Spedition DSV hat für die Übernahme des Rivalen Schenker

von der Deutschen Bahn umgerechnet fünf Milliarden Euro

frisches Kapital eingesammelt und dabei mehrere neue Investoren

an Bord genommen. DSV platzierte über Nacht neue Aktien im Wert

von 37,3 Milliarden dänischen Kronen (rund fünf Milliarden Euro)

bei Großanlegern, wie das Unternehmen in der Nacht zum Freitag

mitteilte. Damit finanziert DSV gut ein Drittel des Kaufpreises

von Schenker mit Eigenkapital. Die Dänen hatten sich mit einem

14,3 Milliarden Euro schweren Gebot gegen den Finanzinvestor

CVC <CVC.AS> durchgesetzt.

Die neuen Aktien wurden zu 1410,5 dänischen Kronen

platziert - also ohne einen Abschlag zum Schlusskurs vom

Donnerstag. Am Freitag legten sie an der Kopenhagener Börse zur

Eröffnung acht Prozent zu.

Für mehr als die Hälfte des Volumens - rund 21

Milliarden Kronen - hatte sich DSV vorab feste Zusagen

bestehender und neuer Aktionäre gesichert, darunter der

US-Vermögensverwalter Blackrock <BLK.N> (rund 1,1 Milliarden

Dollar), der kanadische Pensionsfonds CPPIB (700 Millionen), der

norwegische Staatsfonds (400 Millionen) sowie der dänische Fonds

BLS Capital. Das half DSV, die ungewöhnlich große Platzierung

binnen weniger Stunden an den Mann zu bringen. Fünf Banken waren

daran beteiligt: BNP Paribas, Danske Bank, HSBC, JP Morgan und

Nordea. Das Grundkapital erhöht sich damit um 12,4 Prozent.

Am Donnerstag hatte DSV vorläufige Geschäftszahlen für

das dritte Quartal veröffentlicht und sich für das Gesamtjahr

optimistischer gezeigt. Das bereinigte operative Ergebnis

erreichte 4,4 Milliarden Kronen. Zum Jahresende 2024 soll es

zwischen 16 und 17 (bisher 15,5 bis 17) Milliarden dänischen

Kronen liegen.

(Bericht von Alexander Hübner und Stine Jacobsen redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

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