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TOP NEWS:
* USA/CHINA/HANDEL - Die USA und China haben sich während der Gespräche über eine Annäherung in Handelsfragen auf ein Rahmenabkommen geeinigt. "Wir haben uns auf einen Rahmen geeinigt, um den Genfer Konsens und das Gespräch zwischen den beiden Präsidenten umzusetzen", sagte US-Handelsminister Howard Lutnick zum Abschluss nach zwei Tagen intensiver Verhandlungen in London. Lutnick zufolge wurde vereinbart, dass beide Seiten nun mit ihren Staatsoberhäuptern - US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping - sprechen werden, um sicherzustellen, dass diese dem Rahmenabkommen zustimmen. Dies bestätigte auch der stellvertretende chinesische Handelsminister Li Chenggang.
* ÖSTERREICH - Nach dem Amoklauf von Graz mit elf Toten hat die Polizei weiter keine Hinweise auf ein Motiv. Zwar sei bei einer Hausdurchsuchung bei dem verstorbenen mutmaßlichen Täter ein Abschiedsbrief in analoger und digitaler Form gefunden worden, in dem sich der junge Mann von seinen Eltern verabschiede, sagte Franz Ruf, Direktor für Öffentliche Sicherheit, im ORF. "Es kann aber aus dem Abschiedsbrief kein Motiv entnommen werden. Das ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen." Den Behörden zufolge hatte ein 21 Jahre alter Ex-Schüler der Schule in Graz zehn Menschen erschossen und anschließend Suizid begangen.
* USA/PROTESTE - Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, hat eine Ausgangssperre für die Innenstadt von Los Angeles verhängt. Dort war es seit Tagen bei Protesten gegen die Migrationspolitik zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Ordnungskräften gekommen. Bass hatte sich laut CNN zuvor mit dem Polizeichef von Los Angeles getroffen, um die Möglichkeit einer Ausgangssperre inmitten der Proteste der Einwanderer zu besprechen.
SCHWEIZ:
* RAIFFEISEN - Der Verwaltungsrat der Bankengruppe hat Gabriel Brenna zum Konzernchef ernannt. Brenna ist derzeit CEO der LIECHTENSTEINISCHEN LANDESBANK <LLBN.S> (LLB) und wird die operative Leitung von Raiffeisen am 1. Dezember übernehmen. Raiffeisen-CEO Heinz Huber war Ende 2024 zurückgetreten und seither wird das Institut ad interim von Finanzchef Christian Poerschke geleitet. Poerschke wird sich nach Brennas Amtsantritt wieder auf seine Aufgaben als CFO konzentrieren, erklärte Raiffeisen. Die Führung der LLB übernimmt bis auf weiteres deren Finanzchef Christoph Reich.
* JULIUS BÄR <BAER.S> - Der Vermögensverwalter will eine nachrangige Anleihe mit einem Volumen von 350 Millionen Franken und 2,375-Prozent-Coupon zum ersten Rückkauftermin am 25. Juni tilgen.
* SGS <SGSN.S> - Der Prüfkonzern hat mit zwei Anleihen insgesamt 500 Millionen Franken am Kapitalmarkt aufgenommen. Ein Anleihe mit sieben Jahren Laufzeit und 1,0-Prozent Coupon brachte 255 Millionen Franken ein und eine zwölfjährige Anleihe mit 1,45 Prozent Verzinsung 245 Millionen. Das Geld will SGS zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
* SYNGENTA - Der zur chinesischen Sinochem gehörende Agrarchemiekonzern rechnet im laufenden Jahr nur mit sehr geringen Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf sein Geschäft. "Wir sehen für 2025 nur minimale Auswirkungen, und wir werden sehen, was 2026 passiert", sagte der Chef der Pflanzenschutzsparte, Steven Hawkins, auf einer Veranstaltung in der brasilianischen Stadt Campinas.
* LEONTEQ <LEON.S> - Der Derivate-Anbieter will gemeinsam mit dem Finanzinstitut Emirates Islamic Scharia-konforme strukturierte Produkte ausgeben.
INTERNATIONAL - FIRMEN UND BRANCHEN:
* TESLA <TSLA.O>-Chef Elon Musk hat die ersten Fahrten der selbstfahrenden Tesla-Roboter-Taxis für die Öffentlichkeit auf den 22. Juni datiert. Musk hat einen kostenpflichtigen Robo-Taxi-Service in Austin versprochen, der mit etwa 10 bis 20 seiner Model-Y-Geländewagen beginnen soll, die in einem begrenzten Gebiet und unter menschlicher Aufsicht fahren werden. Das Unternehmen plant dann, den Betrieb im Laufe des Jahres auf andere US-Bundesstaaten auszuweiten, einschließlich Kalifornien, das strenge Vorschriften hat.
* GM <GM.N> - Der US-Autobauer will in den nächsten zwei Jahren rund vier Milliarden Dollar in drei US-Werke in Michigan, Kansas und Tennessee investieren und damit die Produktion erweitern.
* UNICREDIT - Die italienische Großbank kommt nach Angaben von Insidern der EU-Kartellbehörde im Ringen um eine Übernahme der Konkurrentin Banco BPM entgegen. Das Institut wolle 206 Filialen abgeben, hauptsächlich im Norden und Nordosten Italiens, um grünes Licht von der Europäischen Kommission zu erhalten, sagten drei Insider. Der Schritt dürfte dazu beitragen, die Zustimmung der EU für den Deal zu sichern. Die Europäische Kommission, die als Wettbewerbshüterin für die 27 Länder umfassende Staatengemeinschaft fungiert, befürworte Zusammenschlüsse heimischer Banken, sagte einer der Insider.
* BAYWA <BYWGnx.DE> - Der angeschlagene Münchner Agrarkonzern wird seine zweite große Auslandsbeteiligung los. Der Rotterdamer Getreidehändler Cefetra geht an den niederländischen Multi-Unternehmer Peter Goedvolk und seine Unternehmensgruppe First Dutch, wie die BayWa mitteilte. Baywa bekommt dafür 125 Millionen Euro in bar und weitere 61 Millionen Euro durch die Tilgung eines Gesellschafterdarlehens. Wichtiger für das hoch verschuldete Unternehmen ist aber die Senkung der Schuldenlast um rund eine weitere halbe Milliarde Euro.
* DIEHL DEFENCE - Dänemark kauft Kurzstrecken-Flugabwehrsysteme in Deutschland und Frankreich. Die Aufträge gingen an die deutsche Diehl Defence und MBDA France, teilte das Verteidigungsministerium mit. Bei den Kongsberg Gruppen aus Norwegen werde zudem ein solches System geliehen. Im Februar hatte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erklärt, Dänemark wolle seine Abwehr stärken und sich auf mögliche russische Angriffe in Europa vorbereiten.
* Die WARBURG BANK will sich von ihrem Kapitalmarktgeschäft trennen, wie Co-Vorstand Stefan Schrameier der "Börsen-Zeitung" sagte. "Wir suchen derzeit nach externen Lösungen und führen Gespräche." Es gebe eine Vielzahl von Häusern, die in diesem Bereich aktiv seien. "Auch solche, die vielleicht in den deutschen Markt eintreten wollen."
INTERNATIONAL - ZENTRALBANKEN UND KONJUNKTUR:
* JAPANS jährliche Großhandelsinflation hat sich im Mai aufgrund sinkender Importkosten für Rohstoffe verlangsamt. Wie aus offiziellen Daten hervorging, stieg der Preisindex für Unternehmensgüter (CGPI), der die Preise misst, die sich die Unternehmen gegenseitig für ihre Waren und Dienstleistungen in Rechnung stellen, im Mai um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und blieb damit hinter der mittleren Marktprognose von 3,5 Prozent zurück. Nach einem revidierten Anstieg von 4,1 Prozent im April war dies der langsamste Anstieg im Jahresvergleich seit einem Anstieg von 3,1 Prozent im September.
INTERNATIONAL - POLITIK:
* USA/TRUMP/E-AUTOS - US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge am Donnerstag offenbar per Anordnung die kalifornischen Vorschriften für den Verkauf von Elektrofahrzeugen und Dieselmotoren aufheben. Dies berichtete "Politico" unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute republikanische Abgeordnete. Dazu werde Trump drei Anordnungen unterschreiben.
* DEUTSCHLAND/MIGRATION - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht keine Gefahr, dass sich auch in Deutschland wie in den Niederlanden sogenannte Bürgerwehren bilden könnten, um selbstständig Grenzkontrollen vorzunehmen. "Wenn das jemand in Deutschland tun würde, wäre das rechtswidrig", sagte der CDU-Vorsitzende. "Ich gehe davon aus, dass die zuständigen Behörden, auch die Bundespolizei und diejenigen, die die Aufgabe haben, die Grenzen zu kontrollieren, so etwas auch sofort unterbinden würden", fügte er hinzu. Er sehe aber im Augenblick überhaupt keine Veranlassung dazu, so etwas auch nur zu erwägen. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) wiegelte ab. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) reagierte kritisch und warnte auch die Bundesregierung vor einer Eskalation.
MÄRKTE:
* In Asien haben die Börsen am Mittwoch auf die neusten Anzeichen der Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China eher zurückhaltend reagiert.
| * DEVISEN | |||
| Währungen | Kurse | Veränderung in | |
| um | Prozent | ||
| 07:00 Uhr | |||
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,1415 | -0,1% | |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3479 | -0,1% | |
| Dollar/Franken <CHF=> | 0,8226 | +0,0% | |
| Euro/Franken <EURCHF=> | 0,9389 | -0,0% | |
| Dollar/Yen <JPY=> | 145,04 | +0,1% | |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 109.573,01 | -0,4% | |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.796,95 | +0,9% | |
| Kurs | EZB-Fixing am | ||
| um | 10.06.2025 | ||
| 07:00 Uhr | |||
| Euro/Pfund <EURGBP=> | 0,8464 | 0,8464 | |
| Zusatzinfo zum Devisenmarkt unter: | |||
| * US-AKTIEN | |||
| Schlusskurse der US-Indizes | Stand Veränderung | in | |
| am Dienstag | Prozent | ||
| Dow Jones | 42.866,87 | +0,3% | |
| Nasdaq <.IXIC> | 19.714,99 | +0,6% | |
| S&P 500 <.SPX> | 6.038,81 | +0,5% | |
| Zusatzinfo zum US-Aktienmarkt unter: | |||
| * ASIATISCHE AKTIEN | |||
| Asiatische Aktienindizes am | Kurse um 07:00 Veränderung | in | |
| Mittwoch | Uhr | Prozent | |
| Nikkei <.N225> | 38.393,56 | +0,5% | |
| Topix | 2.787,55 | +0,1% | |
| Shanghai | 3.403,22 | +0,5% | |
| CSI300 | 3.897,83 | +0,8% | |
| Hang Seng <.HSI> | 24.393,79 | +1,0% | |
| Kospi | 2.896,42 | +0,9% | |
| Zusatzinfo zu den asiatischen Aktienmärkten unter: | |||
| * EUROPÄISCHE AKTIEN | |||
| Schlusskurse europäischer | Stand | ||
| Aktien-Indizes und -Futures | |||
| am Dienstag | |||
| Dax <.GDAXI> | 23.987,56 | ||
| EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 5.415,38 | ||
| SMI <.SSMI> | 12.351,89 | ||
----------
| Indikationen | Stand |
| Dax bei Lang & | 23.987,00 |
| Schwarz <DAX=LUSG> | |
| Late/Early-Dax <.GDAXIL> | 23.952,60 |
| SMI-Future <FSMIc1> | 12.352,00 |
| Zusatzinfo zum Aktienmarkt unter: | |
| * ANLEIHEN | |
| Anleihe-Futures | Stand |
| Bund-Future <FGBLc1> | 130,85 |
| T-Bond-Future <USc1> | 113,09 |
| Gilt-Future | 92,91 |
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| Anleihe-Renditen | Stand | Schluss-Rendit | |||||
| e am | |||||||
| am 10.06.2025 | |||||||
| 10-jährige | 2,522% | 2,532% | |||||
| Bundesanleihe <DE10YT=RR> | |||||||
| 30-jährige | 3,008% | 2,998% | |||||
| Bundesanleihe <DE30YT=RR> | |||||||
| 10-jährige | 4,474% | 4,474% | |||||
| US-Anleihe | |||||||
| 30-jährige | 4,932% | 4,939% | |||||
| US-Anleihe | |||||||
| 10-jährige | brit. | 4,546% | 4,543% | ||||
| Anleihe <GB10YT=RR> | |||||||
| 30-jährige | brit. | 5,268% | 5,253% | ||||
| Anleihe <GB30YT=RR> | |||||||
| Zusatzinfo zu den | Anleihemärkten unter: | ||||||
| * ROHSTOFFE | |||||||
| Energie und | Metalle | Preise um | Veränderung in | ||||
| 07:00 Uhr | Prozent | ||||||
| Brent-Öl ($/Barrel) | 66,77 | -0,1% | |||||
| WTI-Öl <CLc1> ($/Barrel) | 64,95 | -0,0% | |||||
| US-Erdgas ($/MMBTU) | 3,5390 | +0,2% | |||||
| Gold <XAU=> | ($/Feinunze) | 3.341,54 | +0,6% | ||||
| Kupfer ($/Tonne) | 9.766,50 | +0,1% | |||||
| Zusatzinfo zu den | Rohstoffmärkten unter: | ||||||
| INDIKATOREN DES TAGES: | |||||||
| Local Time | Country | Indicator | Period | Poll | Prior | Unit | |
| 14:30 | US | CPI MM, adjusted | May | 0.2 | 0.2 | Percent | |
| 14:30 | US | CPI YY, unadjusted | May | 2.5 | 2.3 | Percent | |
| 14:30 | US | Core CPI | MM, adjusted | May | 0.3 | 0.2 | Percent |
| 14:30 | US | Core CPI | YY, unadjusted | May | 2.9 | 2.8 | Percent |
Die Prognosen sind Konsensschätzungen einer Reuters-Umfrage.
Mehr Information unter:
TERMINE SCHWEIZ:
No relevant events scheduled
TERMINE INTERNATIONAL:
* FIRMEN UND MÄRKTE
VivaTech conference in Paris
08:30 - Inditex Q1 Earnings Release
11:00 - Keynote speech of Nvidia CEO Jensen Huang at VivaTech in Paris
16:30 - Bank of America CEO Brian Moynihan to speak at Morgan Stanley conference
22:00 - Oracle Q4 Earnings Release
* KONJUNKTUR UND GELDPOLITIK
UK Finance Minister Reeves to announce multi-year spending plan
Russia's monthly trade data
08:30 - Bank of England regulator Victoria Saporta gives speech on QT at Bank of Finland conference
10:00 - ECB publishes report on the international role of the euro
11:00 - ECB bank supervisor Claudia Buch speaks at Goldman Sachs conference
11:30 - ECB chief economist Philip Lane speaks at the 2025 Government Borrowers Forum in Dublin
12:00 - Bank of England regulator Nathanael Benjamin gives speech on financial stability, growth and investment management
13:00 - ECB policymaker Yannis Stournaras addresses an economic conference in Athens
13:30 - Irish Central Bank Governor Gabriel Makhlouf speaks at publication of biannual financial stability review
14:00 - ECB board memeber Piero Cipollone speaks
14:30 - United States - Inflation
16:30 - Irish Central Bank Governor Gabriel Makhlouf speaks at parliamentary committee
* POLITIK
French President Macron at VivaTech conference in Paris
3rd United Nations Ocean Conference (UNOC3) takes place in Nice
09:00 - Vote of confidence in Polish government
16:00 - U.S. appeals court to weigh President Donald Trump's bid to move hush money case to federal court
Have a nice day!
Paul Arnold und Maria Rugamer
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