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TOP NEWS:
* DEUTSCHLAND/WAHLEN - Bundeskanzler Olaf Scholz wird im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben und dabei vermutlich den vereinbarten Weg zu Neuwahlen skizzieren. Darauf werden sowohl Oppositionsführer Friedrich Merz als auch CSU-Chef Markus Söder antworten. Nach der Entlassung von Finanzminister Christian Lindner (FDP) und dem Bruch der Ampel-Koalition wird eine hitzige Debatte erwartet. Dabei dürfte es auch um die Frage gehen, ob und welche Gesetze nun in der verbleibenden Zeit bis zu Neuwahlen noch beschlossen werden sollten.
* DEUTSCHLAND/WIRTSCHAFT - Die Wirtschaftsweisen legen ihr Jahresgutachten vor. Die Sachverständigen um die Münchner Ökonomin Monika Schnitzer hatten in ihrer Konjunkturprognose vom Frühjahr noch ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt für dieses Jahr von 0,2 Prozent veranschlagt. Die Aussichten für die hiesige Wirtschaft haben sich aus Sicht des Internationalen Währungsfonds allerdings deutlich eingetrübt. Der IWF traut Deutschland dieses Jahr nur noch eine Stagnation zu. Er verweist auf die Schwäche der Industrie, Folgen der finanziellen Konsolidierung und Probleme auf dem Immobilienmarkt.
* USA/TRUMP/MUSK - Der designierte US-Präsident Donald Trump betraut den Tech-Milliardär Elon Musk und den ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy mit der Aufgabe, die Regierungseffizienz zu verbessern. Sie sollten den Weg für die Regierung ebnen, um Bürokratie abzubauen, übermäßige Regulierungen abzuschaffen, verschwenderische Ausgaben zu kürzen und Bundesbehörden umzustrukturieren, teilte Trump auf Musks Kurznachrichtendienst X mit. Trump zieht außerdem den Fox-News-Moderator Pete Hegseth für das Amt des Verteidigungsministers in Betracht, als neuen CIA-Direktor nominierte er den früheren Geheimdienstkoordinator John Ratcliffe. Die umstrittene Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, soll Heimatschutzministerin werden.
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FIRMEN UND BRANCHEN:
* DEUTSCHLAND/RWE <RWEG.DE> - Deutschlands größter Stromerzeuger will wenige Wochen vor Weihnachten für gute Stimmung bei den Anlegern sorgen. Der Konzern kündigte an, eigene Aktien im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen. RWE kommt damit auch Investoren entgegen, deren Rufe nach Aktienrückkaufprogrammen zuletzt immer lauter wurden. Die Essener zogen die Veröffentlichung der Neun-Monats-Zahlen vor und zeigten sich bei der Prognose für 2024 etwas optimistischer als zuvor. So erwarte der Konzern beim bereinigten Ebitda einen Wert im mittleren statt im unteren Bereich der Spanne von 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie erhalten. Von Januar bis Ende September erzielte der Versorger ein bereinigtes Ebitda von rund vier Milliarden Euro nach 5,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum.
* VOLKSWAGEN <VOWG_p.DE> stockt seine Investition in das Gemeinschaftsunternehmen mit dem angeschlagenen US-Elektroautobauer Rivian <RIVN.O> auf. Die Wolfsburger investieren nach Angaben bis zu 5,8 Milliarden Dollar in das Vorhaben, von dem sie sich einen Durchbruch bei der Software für neue Elektroautos versprechen. Das sind 800 Millionen Dollar mehr als noch im Juni angekündigt, vor allem deswegen, weil mehr Autos die neue Software bekommen sollen als ursprünglich geplant. VW-Chef Oliver Blume sagte zum offiziellen Start des Gemeinschaftsunternehmens, die Partnerschaft mit Rivian sei der nächste logische Schritt in der Software-Strategie.
TERMINE:
07:00 - Allianz SE <ALVG.DE> Q3 2024 Earnings Release
07:00 - RWE <RWEG.DE> Q3 results
07:00 - Siemens Energy <ENR1n.DE> FY results
08:00 - Porsche SE Holding <PSHG_p.DE> Q3 Earnings
MDAX:
* AURUBIS <NAFG.DE> - Der Unternehmer Dirk Roßmann hat Spekulationen dementiert, er plane zusammen mit anderen Großaktionären eine Übernahme des Kupferproduzenten. "Ich habe keinen Kontakt zu anderen großen Aktionären wie Goldman Sachs, die zurzeit ebenfalls Aurubis-Aktien zukaufen", sagte Roßmann dem "Handelsblatt". "Die sind offenbar unabhängig von mir zur gleichen Einschätzung gekommen, dass die Aktie Potenzial hat." Roßmann halte inzwischen direkt und über Finanzinstrumente 17,1 Prozent der Stimmrechte. Größter Anteilseigener von Aurubis ist der Stahlkonzern Salzgitter <SZGG.DE>. Dessen Großaktionär Günter Papenburg wiederum liebäugelt mit einer Übernahme des Stahlkonzerns.
* TAG IMMOBILIEN AG <TEGG.DE> will nach zwei Jahren ohne Ausschüttung für 2024 wieder eine Dividende zahlen. Das wollten Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung im Mai 2025 vorschlagen, teilte das Unternehmen mit. Die Dividende solle voraussichtlich 0,40 Euro je Aktie betragen.
TERMINE:
07:00 - Stroeer SE & Co KgaA <SAXG.DE> Q3 2024 Earnings Release
07:00 - TAG Immobilien AG <TEGG.DE> Q3 2024 Earnings Release
08:00 - RTL Group Q3 <RRTL.DE> 2024 Earnings Release
SDAX:
* VOSSLOH <VOSG.DE> - Der westfälische Bahntechnik-Konzern will sich mit einer Kapitalerhöhung rund 75 Millionen Euro frisches Geld für die Übernahme des französischen Betonschwellen-Herstellers Sateba beschaffen. 1,756 neue Millionen Aktien würden über die Deutsche Bank und die Commerzbank an institutionelle Anleger verkauft. Gut die Hälfte der neuen Aktien übernimmt wie versprochen der Großaktionär, die KB Holding der Erben des Münchner Unternehmers Heinz Hermann Thiele, die ihren Anteil von 50,09 Prozent damit halten will. Vossloh hatte Ende Juli die Übernahme von Sateba für rund 450 Millionen Euro angekündigt und bereits damals angekündigt, den Kauf teilweise mit einer Kapitalerhöhung zu finanzieren. Abgeschlossen werden soll der Zukauf im Frühjahr 2025.
TERMINE:
07:00 - Deutsche Pfandbriefbank AG <PBBG.DE> Q3 2024 Earnings Release
07:00 - Heidelberger Druckmaschinen AG <HDDG.DE> Q2 2025 Earnings Release
07:30 - RENK Group AG <R3NK.DE> Nine Months 2024 Earnings Release
07:30 - AUTO1 Group SE <AG1G.DE> Q3 2024 Earnings Release
FIRMEN UND BRANCHEN - WEITERE NACHRICHTEN:
* BOEING <BA.N> hat wegen des Streiks seiner Mitarbeiter im Nordwesten der USA im vergangenen Monat nur 14 Jets ausgeliefert. Ein Jahr zuvor seien es im Oktober 34 gewesen, teilte der US-Flugzeugbauer mit. Nach dem Ende des Arbeitskampfs werde es mehrere Wochen dauern, bevor die Flugzeugproduktion wieder voll laufe.
* FORD <F.N> plant wegen der schwachen Nachfrage nach Elektroautos in seinem Kölner Werk ab der kommenden Woche Kurzarbeit. Ford werde "bei der Bundesagentur für Arbeit aufgrund der sich rasant verschlechternden Marktbedingungen für Elektrofahrzeuge Kurzarbeit beantragen", sagte eine Firmensprecherin dem "Kölner Stadt-Anzeiger". In Köln, wo Ford die neuen Elektromodelle Explorer und Capri baut, solle die Arbeit insgesamt für drei Wochen ruhen, berichtete die Zeitung. Bis zu den Weihnachtsferien solle im Wechsel jeweils eine Woche produziert und eine Woche ausgesetzt werden.
* SWISSCOM <SCMN.S> hat der italienischen Kartellbehörde Ende Oktober ein zweites Paket von Maßnahmen angeboten, um die Genehmigung für die geplante Zusammenlegung des Italiengeschäfts der britischen Vodafone mit seiner italienischen Tocherfirma Fastweb zu erhalten. Unter anderem habe Swisscom angeboten, den Konkurrenten Zugang zur Glasfaserinfrastruktur von Fastweb zu gewähren, wie es in einem von Reuters eingesehenen Schreiben an die Behörde heißt. Fastweb werde zudem Großhandelsverträge aufrechterhalten, über die Konkurrenten ultraschnelle Festnetz-Internetanschlüsse für Privatkunden bereitstellen. Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hatte im September eine vertiefte Prüfung der acht Milliarden Euro schweren Transaktion eingeleitet. Swisscom will die Akquisition von Vodafone Italia im ersten Quartal 2025 abschließen.
* USA/RUSSLAND/UBS - US-Behörden nehmen Insidern zufolge russische Kunden unter die Lupe, die die UBS <UBSAG.S> im Zuge einer Notakquisition von der Credit Suisse übernommen hatte. Die Sanktionsbehörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) habe die Schweizer Großbank in diesem Zusammenhang angeschrieben, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters. Ein US-Beamter, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte, es habe Gespräche zwischen der Schweizer Bank und der Behörde gegeben. Die UBS und die OFAC wollten sich nicht äußern.
* KLARNA - Der schwedische Zahlungsdienstleister wagt den Sprung an die Wall Street. Das Unternehmen habe vertrauliche Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, teilte Klarna mit. Details zum Volumen und zur Preisspanne der geplanten Aktienausgabe wurden nicht bekannt. Im August hatte CEO Sebastian Siemiatkowski angedeutet, dass ein Börsengang im kommenden Jahr "sinnvoll" erscheine.
* SPIRIT AIRLINES <SAVE.N> - Die angeschlagene US-Fluglinie steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Insolvenz. Der Billigflieger bereite einen Insolvenzantrag in den kommenden Wochen vor, berichtete die Zeitung "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor waren Fusionsgespräche mit dem Konkurrenten Frontier Airlines gescheitert. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens mit Sitz in Florida lag zunächst nicht vor.
TERMINE:
Spanish banks' CEOs speak at an event in Madrid - Onur Genc, BBVA's CEO, Gonzalo Gortazar, Caixabank's CEO, Gustavo Gonzalez-Bueno, Sabadell's CEO and Hector Grisi, Santander's CEO speak at an event in Madrid.
07:00 - ABN Amro <ABNd.AS> Q3 results
07:30 - Voestalpine AG Half Year 2025 Earnings Release
07:30 - Hamburger Hafen <HHFGn.DE> Q3
08:30 - Bertelsmann <BTGGg.F> Earnings Nine Months 2024 Release - Bertelsmann, parent company of German broadcaster RTL <RRTL.DE>, releases results for the first nine months of 2024.
10:00 - Germany's Chemical Industry Association VCI Q3 2024 Report
16:00 - Energy executives discuss state of US energy exports and infrastructure - Executives from Exxon <XOM.N>, Devon <DVN.N>, Vistra <VST.N>, BP and Apex Clean Energy will discuss the outlook for enerrgy markets and US infrastructure to meet global demand.
16:00 - Telecom Italia SpA Q3 2024 Earnings Release - Estimated time. Expected after market close.
22:00 - Cisco Systems <CSCO.O> to Report First Quarter Results - Cisco is expected to report a nearly 6% fall in first quarter revenue, hurt by slowing demand for its networking equipment in an uncertain economy
Zusatzinfo unter Doppelklick auf
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BLICKPUNKT ZENTRALBANKEN UND KONJUNKTUR:
* USA/PREISE - Die US-Inflationsdaten für Oktober stehen an, die für die Ausrichtung der Zinspolitik der Notenbank wichtig sind. Im September waren die Verbraucherpreise um 2,4 Prozent gestiegen. Die Zentralbank hat jüngst die zweite Zinssenkung im laufenden Jahr vollzogen und konstatiert, dass die Inflation Fortschritte in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels der Notenbank gemacht habe. Sie bleibe jedoch etwas erhöht.
TERMINE:
14:30 - United States-CPI
15:45 - Dallas Federal Reserve Bank President Logan gives opening remarks at joint Fed conference "Energy and the Economy: Meeting Rising Energy Demand" Conference hosted by the Federal Reserve Banks of Dallas and Kansas City, in Dallas, Texas.
17:00 - New York Federal Reserve Bank issues Q3 Household Debt and Credit Report
19:00 - St. Louis Federal Reserve Bank President Musalem speaks on U.S. economy and monetary policy before the Economic Club of Memphis, in Memphis, Tenn.
19:30 - Kansas City Federal Reserve Bank President Schmid gives luncheon keynote at joint Fed conference "Energy and the Economy: Meeting Rising Energy Demand" in Dallas, Texas.
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| INDIKATOREN: | ||||||
| Local Time | Country | Indicator | Period | Poll | Prior | Unit |
| 1430 | U.S. | Consumer Prices (CPI) m/m, | Oct | 0.2 | 0.2 | Percent |
| adjusted | ||||||
| 1430 | U.S. | Consumer Prices (CPI) y/y, | Oct | 2.6 | 2.4 | Percent |
| unadjusted | ||||||
| 1430 | U.S. | Consumer Prices ex food | Oct | 0.3 | 0.3 | Percent |
| (core CPI) m/m, adjusted | ||||||
| 1430 | U.S. | Consumer Prices ex food | Oct | 3.3 | 3.3 | Percent |
| (core CPI) y/y, unadjusted | ||||||
Die Prognosen sind Konsensschätzungen einer Reuters-Umfrage.
Zusatzinfo unter: <ECON>
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BLICKPUNKT POLITIK:
* USA/WAHL - Der scheidende US-Präsident Joe Biden empfängt im Weißen Haus seinen designierten Nachfolger Donald Trump. Es soll um die wichtigsten Themen in der Innen- und Außenpolitik gehen. Nach Angaben des Nationalen Sicherheitsberaters der USA, Jake Sullivan, will Biden betonen, wie wichtig ihm eine friedliche Machtübergabe sei. Außerdem werde er mit Trump darüber sprechen, was in Europa, dem Nahen Osten und Asien passiere. Die Begegnung ist am späten Vormittag (Ortszeit) geplant, hierzulande also am späten Nachmittag.
* USA/REPUBLIKANER - Nachdem sie bei der parallel zur US-Präsidentschaftswahl ausgetragenen Kongresswahl die Mehrheit im Senat erobert haben, wollen die Republikaner ihren neuen Anführer in der Kammer bestimmen. Gesucht wird ein Nachfolger für Mitch McConnell, der seinen Rückzug angekündigt hat. Neben einem Drittel der Senatoren wurde vergangene Woche auch das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Die Auszählung ist noch nicht komplett abgeschlossen, aber US-Medien zufolge sind die Republikaner auf Kurs, ihre Mehrheit in der Kammer zu verteidigen.
* In ÖSTERREICH kommen die Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Regierung langsam in Schwung. Die konservative Volkspartei (ÖVP) und die sozialdemokratische SPÖ wollen ab Mittwoch die liberalen Neos in die Sondierungsgespräche über eine Dreier-Koalition einbeziehen, sagte der amtierende Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer nach einer weiteren Sondierungsrunde mit der SPÖ. Die Grünen, bisher Junior-Partner in der Regierung mit der ÖVP, seien keine Option mehr.
* CHINA reagiert scharf auf die Anordnung der USA an den taiwanischen Chiphersteller TSMC, die Lieferung fortschrittlicher Chips an einige chinesische Kunden einzustellen. "Die USA spielen die Taiwan-Karte, um die Spannungen in der Taiwan-Straße zu erhöhen", sagte Zhu Fenglian, Sprecherin des chinesischen Taiwan-Büros. Die Entscheidung untergrabe die Interessen taiwanischer Unternehmen. Die Äußerungen sind die erste offizielle Reaktion Chinas auf die am Sonntag von der Nachrichtenagentur Reuters berichtete US-Anordnung. Der weltgrößte Auftragsfertiger von Chips habe daraufhin die Lieferungen am Montag eingestellt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die betroffenen Chips werden häufig in Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) eingesetzt.
TERMINE:
World leaders deliver national statements at COP29
US Senate Republicans pick a new leader for Trump era
U.S. Senate Republicans meet to select a new leader to the head their majority next year when President-elect Donald Trump returns to the White House. Mitch McConnell, who at times disagreed with Trump during his first term in office, is stepping aside, with Senators John Thune, John Cornyn and Rick Scott eyeing the top role.
Global Grain conference - Annual gathering of the grains industry in Geneva to cover themes including Ukraine's war-time exports and prospects for trade in major agricultural commodities like oilseeds and corn in the wake of Donald Trump's U.S. election win.
Global Carbon Budget report on world's CO2 emissions in 2024
11:00 - Weekly German cabinet meeting in Berlin, the first with the new Finance minister Kukies
12:00 - German Chancellor Scholz receives the annual economic experts report
13:00 - NATO ballistic missile defence base opened in Poland
13:00 - Germany's Scholz addresses parliament as he faces calls for snap election
German Chancellor Olaf Scholz delivers a government declaration to parliament, one week after his coalition government collapsed and as he faces calls for a snap election much sooner than the January 15 date he suggested.
17:00 - Biden, Trump to meet at the White House on Wednesday
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SNAPSHOT MÄRKTE:
* Ein kräftiger Anstieg der US-Anleiherenditen verunsichert am Mittwoch vor wichtigen US-Inflationsdaten die Anleger in ASIEN.
| DEVISEN | |||
| Währungen | Kurse | Veränderung in | |
| um | Prozent | ||
| 07:00 Uhr | |||
| Euro/Dollar <EUR=> | 1,0613 | -0,1% | |
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2740 | -0,0% | |
| Dollar/Franken <CHF=> | 0,8826 | +0,2% | |
Euro/Franken| 0,9369 | +0,1% | | |
| Dollar/Yen <JPY=> | 154,91 | +0,2% | |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 86.686,00 | -1,8% | |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.145,40 | -4,1% | |
| Kurs | EZB-Fixing am | ||
| um | 12.11.2024 | ||
| 07:00 Uhr | |||
| Euro/Pfund <EURGBP=> | 0,8326 | 0,8284 | |
| Zusatzinfo zum Devisenmarkt unter: | |||
| US-AKTIEN | |||
| Schlusskurse der | Stand Veränderung | in | |
| US-Indizesam Dienstag | Prozent | ||
| Dow Jones | 43.910,98 | -0,9% | |
| Nasdaq <.IXIC> | 19.281,40 | -0,1% | |
| S&P 500 <.SPX> | 5.983,99 | -0,3% | |
| Zusatzinfo zum US-Aktienmarkt | unter: | ||
| ASIATISCHE AKTIEN | |||
| Asiatische Aktienindizes am | Kurse um 07:00 Veränderung | in | |
| Mittwoch | Uhr | Prozent | |
| Nikkei <.N225> | 38.728,08 | -1,7% | |
| Topix | 2.706,15 | -1,3% | |
| Shanghai | 3.428,63 | +0,2% | |
| CSI300 | 4.097,37 | +0,3% | |
| Hang Seng <.HSI> | 19.708,60 | -0,7% | |
| Kospi | 2.421,67 | -2,4% | |
| Zusatzinfo zu den asiatischen | Aktienmärkten unter: | ||
| EUROPÄISCHE AKTIEN | |||
| Schlusskurse europäischer | Stand | ||
| Aktien-Indizes und -Futures | |||
| am Dienstag | |||
| Dax <.GDAXI> | 19.033,64 | ||
| EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 4.744,69 | ||
| SMI <.SSMI> | 11.712,09 | ||
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| Indikationen | Stand |
| Dax bei Lang & | 19.064,00 |
| Schwarz <DAX=LUSG> | |
| Late/Early-Dax <.GDAXIL> | 19.122,89 |
| SMI-Future <FSMIc1> | 11.718,00 |
| Zusatzinfo zum Aktienmarkt unter: | |
| ANLEIHEN | |
| Anleihe-Futures | Stand |
| Bund-Future <FGBLc1> | 131,72 |
| T-Bond-Future <USc1> | 116,28 |
| Gilt-Future | 93,82 |
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| Anleihe-Renditen | Stand | Schluss-Rendit |
| e am | ||
| am 12.11.2024 | ||
| 10-jährige | 2,396% | 2,352% |
| Bundesanleihe <DE10YT=RR> | ||
| 30-jährige | 2,592% | 2,560% |
| Bundesanleihe <DE30YT=RR> | ||
| 10-jährige | 4,437% | 4,433% |
| US-Anleihe | ||
| 30-jährige | 4,580% | 4,577% |
| US-Anleihe | ||
| 10-jährige brit. | 4,480% | 4,500% |
| Anleihe <GB10YT=RR> | ||
| 30-jährige brit. | 4,894% | 4,918% |
| Anleihe <GB30YT=RR> | ||
| Zusatzinfo zu den Anleihemärkten unter: | ||
| ROHSTOFFE | ||
| Energie und Metalle | Preise um | Veränderung in |
| 07:00 Uhr | Prozent | |
| Brent-Öl ($/Barrel) | 72,02 | +0,2% |
| WTI-Öl <CLc1> ($/Barrel) | 68,23 | +0,2% |
| US-Erdgas ($/MMBTU) | 2,8900 | -0,6% |
| Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.605,34 | +0,3% |
| Kupfer ($/Tonne) | 9.116,50 | -0,3% |
Zusatzinfo zu den Rohstoffmärkten unter:
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(Zusammengestellt von den Reuters-Redaktionen in Frankfurt, Berlin und Danzig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)