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12.11.2024 /08:13:35
Grüezi bei Swiss Investor News am Dienstag, 12. November 2024

TOP NEWS:
* DEUTSCHLAND/WAHL - In die Suche nach einem für alle Seiten zufriedenstellenden
Neuwahltermin kommt Bewegung. Im geschäftsführenden Unions-Fraktionsvorstand sagte CDU-Chef
Friedrich Merz nach Informationen aus Teilnehmerkreisen, dass man am 16. oder 23. Februar einen
neuen Bundestag wählen könnte. Dies wäre ein Kompromiss zwischen dem zunächst von ihm
geforderten Wahltermin am 19. Januar und dem von Kanzler Olaf Scholz (SPD) ursprünglich
vorgeschlagenen Wahltermin bis "spätestens Ende März". Hintergrund sind Warnungen von
verschiedenen Seiten, dass ein zu früher Termin erhebliche Risiken im Wahlablauf mit sich
bringen könnte.

* USA/TRUMP - Der designierte republikanische US-Präsident Donald Trump will Insidern zufolge Senator Marco Rubio zum neuen Außenminister machen. Das sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Der in Florida geborene Sohn kubanischer Einwanderer könnte damit nach dem Amtsantritt von Donald Trump im Januar der erste lateinamerikanische Spitzendiplomat der USA werden.

* USA/WAHL - Die Republikanische Partei des designierten US-Präsidenten Donald Trump wird bei seinem Amtsantritt im Januar beide Kammern des Kongresses kontrollieren. Das prognostizierte das Wahlanalyseportal Decision Desk HQ (DDHQ). Demnach werden die Republikaner mindestens die für eine Mehrheit erforderlichen 218 Sitze im Repräsentantenhaus halten, wobei acht Abstimmungen noch ausstehen. Im Senat haben sich die Republikaner laut dem Datenanbieter Edison Research bereits eine Mehrheit von mindestens 52 zu 46 Sitzen gesichert. Die republikanische Dominanz im Kongress eröffnet Trump weitreichende Möglichkeiten, seine politische Agenda durchzusetzen.

* USA/TRUMP - In New York will ein Richter bis Dienstag entscheiden, ob die strafrechtliche Verurteilung des gewählten US-Präsidenten Donald Trump wegen der Zahlung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin aufgehoben werden soll. Grundlage für die Entscheidung ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofs vom Juli, nach dem ein amtierender Präsident weitgehende Immunität besitzt.



SCHWEIZ:

* TEMENOS <TEMN.S> - Der Bankensoftwarehersteller will mittelfristig schneller als der Markt wachsen. Bis 2028 soll der jährlich wiederkehrende Umsatz aus eigener Kraft auf über 1,3 Milliarden Dollar klettern, wie Temenos anlässlich eines Investorentages mitteilte. Für das laufende Geschäftsjahr hatte die Gesellschaft früheren Angaben zufolge einen Umsatz von 814 Millionen bis 821 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Um das Ziel zu erreichen peilt Temenos 2025 zusätzliche Investitionen von 30 bis 40 Millionen Dollar bei Einsparungen von 20 bis 25 Millionen Dollar an. Das operative Ergebnis (Ebit) soll bis 2028 auf rund 500 Millionen Dollar klettern von 334 bis 340 Millionen Dollar im laufenden Jahr.

* LONZA <LONN.S> - Der Arznei-Auftragsfertiger will die bestehenden Biokonjugationsanlage in Visp um zwei Mehrzweck-Produktionsanlagen mit einem Fassungsvermögen von 1200 Litern erweitern. Die Anlagen sollen 2028 in Betrieb gehen und rund 200 Arbeitsplätze schaffen.

* PSP SWISS PROPERTY <PSPN.S> - Die Immobiliengesellschaft hat den Gewinn in den ersten drei Quartalen dank einer Portfolioaufwertung um 45,4 Prozent auf 225,9 Millionen Franken gesteigert. Für das Gesamtjahr rechnet die Firma weiterhin mit einem operativen Ergebnis (Ebitda ohne Liegenschaftserfolge) von 300 (2023: 297,7) Millionen Franken. Beim Leerstand werde neu mit einer Quote von 3,5 Prozent per Ende 2024 gerechnet (bisher: unter vier Prozent, Ende Q3 2024: 3,6 Prozent).

* AEVIS VICTORIA <AEVS.S> - Die Beteiligungsgesellschaft hat den Umsatz in den ersten neun Monaten 2024 um 7,1 Prozent auf 761 Millionen Franken gesteigert.

* IDORSIA <IDIA.S> legt auf einem US-Fachkongress vom 16. bis 18. November Daten zu Aprocitentan zur Behandlung von Bluthochdruck vor.

* ORASCOM DEVELOPMENT <ODHN.S> - Die Tochtergesellschaft Orascom Development Egypt verkauft ein 110.000 Quadratmeter grosses Grundstück in El Gouna an den ägyptischen Entwickler Hassan Allam Properties. Der Verkaufspreis von 33 Millionen Franken soll in Raten über fünf Jahre entrichtet werden.

* SANTHERA <SANN.S> - Die Pharmafirma liefert den Wirkstoff Agamree (Vamorolon) an die Ali Al Suwaidi Trading Est. in Katar für die Behandlung von Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie.

* VALARTIS <VLRT.S> - Nach Ablauf der Hauptangebotsfrist hält die Finanzgesellschaft dem Zwischenergebnis zufolge 99,18 Prozent an ENR Russia Invest <RUSE.S>.



INTERNATIONAL - FIRMEN UND BRANCHEN:

* FACEBOOK <META.O> könnte in tausenden Fällen zu Schadenersatz verurteilt werden, weil Dritte in den Jahren 2018 und 2019 millionenfach Daten von Nutzern abgegriffen und öffentlich verbreitet hatten. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, der am Montag in einem Musterverfahren die Klage eines Nutzers verhandelte, deutete an, dass nach seiner vorläufigen Ansicht ein Anspruch auf immateriellen Schadenersatz bestehen könne. Bei immateriellem Schadenersatz muss kein konkreter wirtschaftlicher Schaden nachgewiesen werden. Der BGH will spätestens am heutigen Dienstag den Termin der Urteilsverkündung bekanntgeben.

* LUFTHANSA>LHAG.DE> - Die italienische Regierung hat die geplanten Wettbewerbsauflagen für die Übernahme der staatlichen Fluggesellschaft ITA Airways durch Lufthansa mit einer Woche Verspätung bei der EU-Kommission eingereicht. Die erforderlichen Vereinbarungen seien an die Generaldirektion Wettbewerb geschickt worden, teilte das Wirtschafts- und Finanzministerium mit. Grund der Verzögerung war ein in letzter Minute zwischen der Lufthansa und der Regierung in Rom ausgebrochener Streit über den Kaufpreis.

* CANCOM <COKG.DE> - Der Münchner IT-Dienstleister senkt seine Erwartungen für das laufende Jahr deutlich. Der Umsatz werde mit 1,65 bis 1,75 (Vorjahr: 1,52) Milliarden Euro um bis zu 350 Millionen Euro geringer ausfallen als bisher geplant (1,75 bis 2,0 Mrd), teilte Cancom mit. Das Ebitda werde mit 112 bis 115 (116,3) Millionen Euro nicht nur deutlich unter den bisher angepeilten 130 bis 155 Millionen liegen, sondern auch unter Vorjahr. Cancom begründete die Korrektur mit "insbesondere den jüngsten politischen Entwicklungen in den Kernmärkten Deutschland und Österreich".

* BAYWA <BYWGnx.DE> - Die BaFin lässt den Jahresabschluss des Handelskonzerns unter die Lupe nehmen. Die BaFin erklärte, ihr lägen "konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die BayWa AG gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat". Dabei geht es offenbar vor allem um das Risikomanagement und die Liquiditätssteuerung. Die Darstellung der finanziellen Lage und der Risiken aus der Finanzierung des Konzerns im Geschäftsbericht für 2023 seien "möglicherweise fehlerhaft". Ein BayWa-Sprecher erklärte, man kooperiere vollumfänglich mit der BaFin.

* DEUTSCHLAND/TARIFE/IG METALL - Nach mehr als 14 Stunden Verhandlungen sind Gewerkschaft und Arbeitgeber im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie noch nicht auf einen Nenner gekommen. Die IG Metall und die regionalen Arbeitgeberverbände der auserkorenen Pilotbezirke Bayern und Küste rangen am Dienstagmorgen noch um eine Einigung über die Tariferhöhung für die 3,9 Millionen Beschäftigten der wichtigsten deutschen Industrie. "Es wird hart gerungen - es steht Spitz auf Knopf", sagte ein Sprecher des Arbeitgeberverbandes Nordmetall. Alles sei noch offen, erklärte auch ein Sprecher des IG-Metall-Bezirks Küste.



INTERNATIONAL - ZENTRALBANKEN UND KONJUNKTUR:

* BIZ - Der ehemalige spanische Zentralbankgouverneur Pablo Hernandez de Cos wird neuer Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). De Cos werde zum 1. Juli 2025 den Mexikaner Agustín Carstens ablösen und eine fünfjährige Amtszeit antreten, teilte die Bank mit. De Cos genoss während seiner Tätigkeit bei der Bank von Spanien und der Europäischen Zentralbank (EZB) hohes Ansehen. Die Ernennung könnte seine Chancen bei einer etwaigen Bewerbung für einen Sitz im Direktorium der EZB in den kommenden Jahren erhöhen.



INTERNATIONAL - POLITIK:

* USA/TRUMP - Donald Trump vertraut die Leitung der US-Umweltschutzbehörde EPA dem ehemaligen republikanischen Abgeordneten Lee Zeldin an. Zeldin werde sicherstellen, dass eine "faire und schnelle Deregulierung" die "Kraft der amerikanischen Unternehmen entfesseln" werde, schrieb Trump auf Truth Social. Zugleich werde Zeldin die höchsten Umweltstandards durchsetzen, darunter "die sauberste Luft und das sauberste Wasser auf dem Planeten". In einer Erklärung auf X schrieb Zeldin, er werde "die Dominanz der USA bei Energie wiederherstellen, unsere Autoindustrie neu beleben und amerikanische Jobs zurückholen sowie die USA zum weltweiten KI-Vorreiter machen".

* USA/TRUMP/WALZ - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich einem Insider zufolge für den republikanischen Kongressabgeordneten Mike Waltz als künftigen Nationalen Sicherheitsberater entschieden. Das sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Waltz, ein pensionierter Armee-Offizier und Trump-Loyalist, ist für seine kritische Haltung gegenüber China bekannt.

* SÜDKOREA/TRUMP/CHIPS - Angesichts der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten plant Südkorea Maßnahmen zur Stärkung seiner wichtigen Halbleiterindustrie. Die Regierungspartei brachte einen Gesetzesentwurf ein, der den Chipherstellern Subventionen und Ausnahmen von der nationalen Arbeitszeitbeschränkung auf maximal 52 Stunden gewähren soll. Die Halbleiterindustrie ist entscheidend für die exportabhängige Wirtschaft Südkoreas, die viertgrößte in Asien. Im vergangenen Jahr machten Chips 16 Prozent der Gesamtexporte aus. Trump hatte im Oktober gedroht, unter anderem TSMC, Samsung Electronics und SK Hynix die staatlichen Subventionen für Chips zu streichen und stattdessen Importzölle zu erheben.

* HAITI/REGIERUNG - Inmitten eskalierender Bandengewalt und einer sich zuspitzenden humanitären Krise hat Haiti einen neuen Interimsministerpräsidenten vereidigt. "Die erste und unausweichliche Herausforderung ist natürlich die Wiederherstellung der Sicherheit", sagte Alix Didier Fils-Aime in seiner Antrittsrede vor Diplomaten und anderen Würdenträgern in der Villa d'Accueil, dem Amtssitz des Regierungschefs. "Die Sicherheit der Menschen, die Sicherheit der Güter und der Infrastrukturen. Ernährungssicherheit und Bewegungsfreiheit im gesamten Staatsgebiet." Die Gewalt in Haiti geht von bewaffneten Banden aus, die große Teile der Hauptstadt und wichtige Infrastrukturen kontrollieren.

* ISTGH - Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt wegen mutmaßlichen sexuellen Fehlverhaltens gegen seinen Chefankläger Karim Khan. Das Leitungsgremium des Gerichts in Den Haag werde eine externe Untersuchung einleiten, hieß es in einer Erklärung. Damit bestätigte das Gericht eine Reuters-Meldung vom Freitag. Khan hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er kündigte an, seine zentralen Aufgaben weiter wahrnehmen zu wollen.

* VERFASSUNGSGERICHT/SOLI - Auf die deutsche Regierung kommt möglicherweise ein weiteres milliardenschweres Haushaltsloch zu: Das Bundesverfassungsgericht verhandelt darüber, ob der Solidaritätszuschlag noch erhoben werden darf. Die Ergänzungsabgabe auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer wurde 1995 unbefristet eingeführt und mit den Kosten der Wiedervereinigung begründet. Im vergangenen Jahr nahm der Staat durch den Soli mehr als zwölf Milliarden Euro ein. Zum Jahresende 2019 lief der sogenannte Solidarpakt II aber aus. Trotzdem wurde die Ergänzungsabgabe 2020 noch erhoben. Das halten die Kläger - sechs Bundestagsabgeordnete der FDP - für verfassungswidrig. Mit einem Urteil ist in einigen Monaten zu rechnen.

* DEUTSCHLAND/WAHL - Nach einer Schalte mit den 16 Landeswahlleitern plädiert Bundeswahlleiterin Ruth Brand dafür, dass der Zeitraum von 60 Tagen zwischen der Auflösung des Bundestages bis zu Neuwahlen wirklich ausgeschöpft wird. Dies sei nötig, um den "Herausforderungen bei der Wahlorganisation, die sich aus den Fristen bei einer Neuwahl ergeben, bestmöglich zu begegnen", heißt es in einer Mitteilung. Die Wahlleitungen weisen zudem darauf hin, dass die zuständigen Stellen in Bund, Ländern und Gemeinden schon jetzt unabhängig von einem genauen Wahltermin alle organisatorischen Schritte ergreifen könnten, die losgelöst von konkreten Fristen umgesetzt werden sollen.



RATINGS:

* DORMAKABA <DOKA.S>: Jefferies erhöht Kursziel auf 630 (515) Franken

* ABB <ABBN.S>: JP Morgan erhöht Kursziel auf 49 (45) Franken

* BARRY CALLEBAUT <BARN.S>: Berenberg senkt Kursziel auf 1900 (2000) Franken

* GEBERIT <GEBN.S>: Citigroup stuft auf neutral (sell) hoch, erhöht Kursziel auf 555 (520)

MÄRKTE:

WALL STREET - Anleger an der Wall Street haben zum Wochenstart an die Rekordjagd nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl angeknüpft.

ASIEN - Der japanische Aktienmarkt legt am Dienstag angetrieben von einem schwächeren Yen und positiven Unternehmenszahlen zu.

DEVISEN
WährungenKurseVeränderung in
umProzent
07:45 Uhr
Dollar/Franken <CHF=>0,8821+0,2%
Euro/Franken0,9377-0,1%
Euro/Dollar <EUR=>19.448,6000
Pfund/Dollar <GBP=>1,2819-0,4%
Dollar/Yen <JPY=>153,82+0,1%
Bitcoin/Dollar <BTC=>89.509,00+1,7%
Ethereum/Dollar <ETH=>3.375,10+1,4%
KursEZB-Fixing am
um11.11.2024
07:45 Uhr
Euro/Pfund <EURGBP=>0,82910,8268
Zusatzinfo zum Devisenmarkt unter:
 
US-AKTIEN
Schlusskurse derStandVeränderung in
US-Indizesam MontagProzent
Dow Jones44.293,13+0,7%
Nasdaq <.IXIC>19.298,76+0,1%
S&P 500 <.SPX>6.001,35+0,1%
Zusatzinfo zum US-Aktienmarkt unter:
 
ASIATISCHE AKTIEN
Asiatische Aktienindizes amKurse um 07:00Veränderung in
DienstagUhrProzent
Nikkei <.N225>39.271,98-0,7%
Topix2.740,61+0,0%
Shanghai3.438,88-0,9%
CSI3004.107,37-0,6%
Hang Seng <.HSI>19.872,37-2,7%
Kospi2.484,14-1,9%
Zusatzinfo zu den asiatischen Aktienmärkten unter:
 
EUROPÄISCHE AKTIEN
Schlusskurse europäischerStand
Aktien-Indizes und -Futures
am Montag
SMI <.SSMI>11.902,79
Dax <.GDAXI>19.448,60
EuroStoxx50 <.STOXX50E>4.854,03

----------

IndikationenStand
SMI-Future <FSMIc1>11.933,00
Dax bei Lang &19.287,00
Schwarz <DAX=LUSG>
Late/Early-Dax <.GDAXIL>19.436,20
Zusatzinfo zum Aktienmarkt unter:
 
ANLEIHEN
Anleihe-FuturesStand
Bund-Future <FGBLc1>132,48
T-Bond-Future <USc1>117,91
Gilt-Future94,31

----------

Anleihe-RenditenStandSchluss-Rendit
e am
am11.11.2024
10-jährige2,332%2,325%
Bundesanleihe <DE10YT=RR>
30-jährige2,559%2,561%
Bundesanleihe <DE30YT=RR>
10-jährige4,334%4,308%
US-Anleihe
30-jährige4,472%4,479%
US-Anleihe
10-jährige brit.4,427%4,427%
Anleihe <GB10YT=RR>
30-jährige brit.4,875%4,874%
Anleihe <GB30YT=RR>
Zusatzinfo zu den Anleihemärkten unter:
 
ROHSTOFFE
Energie undMetallePreise umVeränderung in
07:00 UhrProzent
Brent-Öl ($/Barrel)71,61-0,3%
WTI-Öl <CLc1>($/Barrel)67,80-0,3%
US-Erdgas ($/MMBTU)2,9370+0,6%
Gold <XAU=> ($/Feinunze)2.606,49-0,5%
Kupfer ($/Tonne)9.246,00-0,9%
Zusatzinfo zu den Rohstoffmärkten unter:
 
INDIKATOREN DES TAGES:
Local TimeCountryIndicatorPeriodPollPriorUnit
8:00:00 AMDECPI m/m, finalOct0.40.4Percent
8:00:00 AMDECPI y/y, finalOct22.0Percent
8:00:00 AMGBClaimant Count ChangeUnemploymentOct27.9Thousand
8:00:00 AMGBILO Unemploment RateSep4.14.0Percent
8:00:00 AMGBAverage Weekly Earnings:Growth (3Sep3.93.8Percent
Months Average), y/y
11:00:00 AMDEZEW Economic SentimentNov1313.1Net balance

Die Prognosen sind Konsensschätzungen einer Reuters-Umfrage.

Mehr Information unter:

TERMINE SCHWEIZ:

06:30 - PSP Swiss Property AG  <PSPN.S> Q3 2024 Earnings Release

23:00 - Alcon AG  <ALCC.S> Q3 2024 Earnings Release

TERMINE INTERNATIONAL:

* FIRMEN UND MÄRKTE

07:00 - Brenntag SE  <BNRGn.DE> Q3 2024 Earnings Release

07:00 - KWS SAAT SE & Co KgaA  <KWSG.DE> Q1 2025 Earnings Release

07:30 - Bayer AG  <BAYGn.DE> Q3 2024 Earnings Release

07:30 - Infineon Technologies AG  <IFXGn.DE> Q4 2024 Earnings Release

07:30 - IONOS Group SE  <IOSn.DE> Q3 2024 Earnings Release

07:30 - Jenoptik AG  <JENGn.DE> Q3 2024 Earnings Release

07:30 - Wienerberger AG Q3 2024 Earnings Release

07:30 - Sixt SE  <SIXG.DE> Q3 2024 Earnings Release

07:30 - Saf-Holland Se  <SFQ.DE> Q3 2024 Earnings Release

07:30 - Indus Holding AG  <INHG.DE> Q3 2024 Earnings Release

07:30 - Jungheinrich AG  <JUNG_p.DE> Q3 2024 Earnings Release

07:30 - 1&1  <1U1.DE> Q3 results

07:35 - United Internet AG  <UTDI.DE> Q3 2024 Earnings Release

08:00 - Medios AG  <ILM1k.DE> Q3 2024 Earnings Release

08:00 - Cancom SE  <COKG.DE> Q3 2024 Earnings Release

08:00 - Verbio SE  <VBKG.DE> Q1 2025 Earnings Release

08:00 - secunet Security Networks AG  <YSNG.DE> Q3 2024 Earnings Release

08:00 - PVA TePla AG  <TPEG.DE> Q3 2024 Earnings Release

08:00 - Vodafone reports first-half results

08:00 - AstraZeneca to report Q3 results

08:00 - Dutch court rules in Shell's appeal against landmark climate order

09:00 - EnBW  <EBKG.DE> 9-month results

09:00 - KSB SE & Co KGaA  <KSBG.DE> Q3 2024 Earnings Release

12:00 - Home Depot  <HD.N> Q3 results

12:00 - Spotify  <SPOT.N> Q3 results

14:30 - Immatics NV  <4A3.F> Q3 2024 Earnings Release

14:30 - CureVac NV  <5CV.DE> Q3 2024 Earnings Release

17:00 - Boeing  <BA.N> expected to report slumping plane deliveries in October due to weeks-long strike

* KONJUNKTUR UND GELDPOLITIK

08:00 - Germany-Inflation Final

08:00 - United Kingdom-Unemployment

08:00 - United Kingdom-Payroll

10:00 - Bank of England's Pill and ECB's Rehn speak in London

11:00 - ZEW Institute publishes German investor morale index

15:00 - German Finance Minister Joerg Kukies speaks at SZ Economic Summit

15:00 - EZB board member Cipollone speaks in Frankfurt on Panel to "Financial sanctions and their implications for the international monetary system"

16:00 - Federal Reserve Board Governor Waller speaks on payments

16:15 - Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks in Baltimore, Md.

18:30 - EU tech chief nominee Henna Virkkunen to be quizzed by EU lawmakers on her priorities

18:30 - EU antitrust chief nominee Teresa Ribera to be quizzed by EU lawmakers on her priorities

20:00 - Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari participates in Yahoo Finance event.

23:00 - Philadelphia Federal Reserve Bank President Harker gives lecture at Carnegie Mellon University

23:30 - Richmond Federal Reserve Bank President Barkin to Salisbury-Wicomico Economic Summit

* POLITIK

-



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Oliver Hirt und Anastasiia Kozlova

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(Zusammengestellt von den Reuters-Redaktionen in Zürich, Frankfurt, Berlin und Danzig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) und +49 30 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)

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