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München, 03. Okt (Reuters) - Die dänische Spedition DSV will die 14,3 Milliarden Euro schwere Übernahme des Rivalen Schenker von der Deutschen Bahn zum Teil mit einer Blitz-Kapitalerhöhung finanzieren und nimmt dabei mehrere Finanzinvestoren an Bord. DSV bietet über Nacht neue Aktien im Wert von 37,3 Milliarden dänischen Kronen (umgerechnet rund fünf Milliarden Euro) an, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Für mehr als die Hälfte davon - rund 21 Milliarden Kronen - hat DSV schon feste Zusagen von Investoren. Darunter sind der US-Finanzinvestor Blackstone <BX.N> (1,1 Milliarden Dollar), der kanadische Pensionsfonds CPPIB (700 Millionen Dollar), der norwegische Staatsfonds (400 Millionen Dollar) und der dänische Fonds BLS Capital.
Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn hatte den Verkauf von Schenker am Mittwoch endgültig abgesegnet. DSV hatte sich dabei gegen den Finanzinvestor CVC <CVC.AS> durchgesetzt.
Für eine Übernacht-Platzierung ist die DSV-Emission ungewöhnlich groß. Die Ankerinvestoren dürften DSV aber helfen, alle Aktien lozuschlagen. Die neuen Aktien sollen noch im Laufe des Abends zugeteilt werden. Die begleitenden Banken stellten einen Preis von 1400 bis 1410,5 dänischen Kronen in Aussicht. Das wären maximal 0,75 Prozent weniger als der DSV-Schlusskurs an der Kopenhagener Börse. In dieser Spanne seien die Bücher bereits gefüllt, hieß es von den Banken.
(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)