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TOP NEWS:
* CHINA/KONJUNKTUR - Angesichts der schwächelnden Konjunktur plant die chinesische Regierung ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft. Der Vorsitzende der Wirtschaftsplanungsbehörde des Landes, Zheng Shanjie, kündigte am Dienstag in Peking an, die Fiskalpolitik zu stärken und die Koordination verschiedener Politikbereiche zu verbessern. Geplant seien unter anderem die Ausgabe von Sonderanleihen, eine stärkere Förderung von Kleinunternehmen sowie Schritte zur Stabilisierung des Immobilienmarktes. Zudem wolle die Volksrepublik ausländische Investitionen fördern und langfristiges Kapital in die Finanzmärkte lenken. Für Ausgaben und Investitionsprojekte sollen in diesem Jahr 200 Milliarden Yuan (rund 25,74 Milliarden Euro) bereitgestellt werden. Zuletzt hatte die chinesische Notenbank die Zinsen gesenkt, um die Wirtschaft anzukurbeln.
* SAMSUNG ELECTRONICS meldet für das dritte Quartal einen deutlichen Anstieg des operativen Gewinns um 274 Prozent. Trotz der starken Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz (KI) blieb das Unternehmen hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Samsung rechnet für die drei Monate bis zum 30. September mit einem operativen Gewinn von 9,1 Billionen Won (6,17 Milliarden Euro), wie der südkoreanische Elektronikkonzern mitteilte. Analysten hatten einen Gewinn von rund 10,33 Billionen Won (knapp sieben Milliarden Euro) und einen Umsatz von rund 82 Billionen Won vorausgesagt.
* NOBELPREIS ? Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften gibt den Gewinner des diesjährigen Nobelpreises für Physik bekannt. Im vergangenen Jahr waren Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L?Huillier für ihre experimentellen Methoden zur Erzeugung von "Attosekunden-Lichtimpulsen" ausgezeichnet worden.
SCHWEIZ:
* HOLCIM <HOLN.S> - Der Zementkonzern will den US-Anbieter von Dämmsystemen OX Engineered Products übernehmen. Holcim habe eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Das US-Unternehmen erwarte in diesem Jahr einen Umsatz von 136 Millionen Dollar.
* VAT <VACN.S> - Wegen der Einführung eines neuen Softwaresystems erwartet der Halbleiterindustrie-Ausrüster im dritten Quartal sein Umsatzziel von 235 bis 255 Millionen Franken zu verfehlen. VAT verwies auf IT-Probleme, die die Auftragsabwicklung und das Erstellen von Versanddokumenten und damit die Auslieferung an die Kunden verlangsamt hätten. Die Firma erwarte einmalige Belastungen in Höhe von 20 bis 25 Millionen Franken. Die technischen Hürden würden wohl im vierten Quartal beseitigt, so dass ausgefallenen Erlöse im Schlussquartal verbucht werden könnten.
* AVOLTA <AVOL.S> - Der Reise-Einzelhändler hat den Zuschlag für den Betrieb von Duty-Free-Geschäften auf dem neuen internationalen Flughafen Çukurova in der Türkei erhalten.
* IMMOFONDS IMMOBILIEN <IM.S> - Die Gesellschaft hat die Baubewilligung für das Grossprojekt Wankdorfcity 3 erhalten. Im nächsten Jahr starteten die Bauarbeiten, die 2029 abgeschlossen sein sollen.
* R&S <RSGN.S> - Der Transformatorenhersteller will die seit dem 15. Dezember 2021 an der SIX gehandelten Warrants innerhalb der kommenden zehn Tage zurückkaufen.
* RELIEF THERAPEUTICS <RLFB.S> - Die Pharmafirma hat vielversprechende vorläufige Ergebnisse seiner klinischen Studie RLF-TD011 zur Behandlung von Epidermolysis bullosa gemeldet. Dabei handle es sich um eine seltene genetische Erkrankung, die zu brüchiger Haut und chronischen Wunden führt.
INTERNATIONAL - FIRMEN UND BRANCHEN:
* TENNET <IPO-TTH.AS> - Der niederländische Stromnetzbetreiber prüft laut "FT" einen Börsengang seiner deutschen Tochter. Tennet habe Banker von Goldman Sachs, Morgan Stanley, ABN Amro und Deutsche Bank mit der Planung einer möglichen Aktienplatzierung betraut, berichtete die Zeitung. Die deutsche Tochter könnte dabei mit mehr als 20 Milliarden Euro bewertet werden, berichtete die "FT". Im Sommer war nach jahrelangen Verhandlungen der Versuch gescheitert, den deutschen Tennet-Teil an den Bund zu verkaufen.
* GOOGLE <GOOGL.O> - Ein US-Richter hat Google dazu verdonnert, eine größere Konkurrenz auf seinem App-Online-Laden Play zu ermöglichen. Die Anordnung von Bundesbezirksrichter James Donato in San Francisco sieht etwa vor, dass Android-Apps konkurrierender Anbieter verfügbar gemacht werden müssen. Dies folgt einem Urteil einer Jury zugunsten des Spieleentwicklers Epic Games. Die Geschworenen befanden im Dezember, dass Google durch seine Kontrolle über die App-Verteilung und -Zahlungen den Wettbewerb rechtswidrig behindert habe. Eine Stellungnahme der Google-Mutter Alphabet lag zunächst nicht vor.
* SUPER MICRO COMPUTER <SMCI.O> hat mit Auslieferungszahlen und neuen Produkten die Anleger erfreut. Der Serverhersteller gab bekannt, mehr als 100.000 Grafikprozessoren (GPU) pro Quartal auszuliefern. Zudem stellte Super Micro neue Produkte für seine Flüssigkühlung (Direct Liquid Cooling, DLC) vor, die als energieeffizienter gilt als konventionelle Luftkühlung. Damit werde "die höchste GPU-Dichte pro Rack" ermöglicht, teilte der Konzern mit. Racks sind in Datenzentren die Schränke oder Rahmen, in denen die eigentlichen Server untergebracht sind. Die Super-Micro-Aktie legte im Verlauf zunächst etwa 14 Prozent zu.
* FTX - Ein US-Gericht hat am Montag grünes Licht für den Abwicklungsplan der kollabierten Kryptowährungsbörse FTX gegeben. Dadurch kann das Unternehmen geschädigten Kunden rund 16 Milliarden Dollar an Vermögenswerten zurückzahlen, die seit dem Zusammenbruch der einst führenden Kryptobörse gesichert wurden.
* CONTINENTAL <CONG.DE> - Der Reifenhersteller und Autozulieferer hat einem "Bloomberg"-Bericht zufolge die Investmentbanken Goldman Sachs und JPMorgan für den geplanten Börsenbang seiner Autozulieferer-Sparte ausgewählt. Die Sparte, die für die Hälfte des Umsatzes und der Belegschaft steht, soll nach früheren Angaben bis Ende kommenden Jahres abgespalten und an die Frankfurter Börse gebracht werden.
INTERNATIONAL - ZENTRALBANKEN UND KONJUNKTUR:
* EZB - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält eine weitere Zinssenkung der EZB für möglich. "Ich bin durchaus offen, darüber nachzudenken, ob wir möglicherweise noch mal einen Zinsschritt gehen könnten", sagte Nagel in einem am Dienstagmorgen verbreiteten Podcast von Table.Briefings. Am 17. Oktober steht der nächste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank an. Laut Nagel hat die bisherige Zinspolitik den gewünschten preisdämpfenden Effekt erzielt: "Die Inflationsentwicklung gehört zu den guten Nachrichten. Wir nähern uns klar unserem Ziel von zwei Prozent."
* EZB - Der Chef der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und EZB-Ratsmitglied, Robert Holzmann, warnt trotz sinkender Inflation vor voreiligen weiteren Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB): "Die Inflation ist auf dem richtigen Weg. Aber sie ist nicht besiegt", sagte Holzmann der "SZ". "Die letzte Zinssenkung hielt ich für richtig, aber das ist kein Grund zu der Annahme, es würden nun automatisch weitere Zinssenkungen folgen."
INTERNATIONAL - POLITIK:
* DEUTSCHLAND/SPD - Die Kanzlerpartei SPD hat einen neuen kommissarischen Generalsekretär: Präsidium und Bundesvorstand billigten am Montagabend nach Angaben aus Parteikreisen, dass der 55-jährige Matthias Miersch neuer Generalsekretär wird. Miersch, der zum linken Parteiflügel zählt, ersetzt Kevin Kühnert, der am Montag aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. Die beiden Co-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil hatten für den Abend eine Sonderschalte des SPD-Präsidiums und -Bundesvorstands einberufen. Dort schlugen sie dann den bisherigen Vizevorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion als neuen Generalsekretär vor, was auf breite Zustimmung stieß.
* USA - Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat im Zuge der Debatte über illegale Einwanderung von "vielen schlechten Genen" gesprochen, die es in den USA gebe. In einem Interview mit dem konservativen Journalisten und Moderator Hugh Hewitt sprach er zunächst von Tausenden Mördern, die die Demokraten durch ihre laxe Einwanderungspolitik ins Land gelassen hätten. "Viele von ihnen haben weit mehr als eine Person ermordet und leben jetzt glücklich in den USA", sagte der Ex-Präsident weiter. "Wissen Sie, ein Mörder, ich glaube, das liegt in ihren Genen. Und wir haben im Moment eine Menge schlechter Gene in unserem Land."
* UKRAINE - Russische Streitkräfte sind nach Angaben des ukrainischen Militärs in die Außenbezirke der ostukrainischen Frontstadt Torezk vorgedrungen. "Die Lage ist instabil, Kämpfe finden buchstäblich an jedem Eingang zur Stadt statt", erklärte Anastasia Bobownikowa, Sprecherin der Operativen Taktischen Gruppe "Luhansk", dem ukrainischen Staatsfernsehen. Der Vorstoß erfolgte weniger als eine Woche nach dem Fall der nahegelegenen Stadt Wuhledar.
* ALBANIEN - In der albanischen Hauptstadt Tirana ist es am Dienstag zu schweren Ausschreitungen gekommen. Tausende oppositionelle Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und warfen Molotowcocktails auf Regierungsgebäude. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein, um die Menge zu zerstreuen. Mehr als 1000 Polizisten waren im Einsatz. Vor dem Büro von Ministerpräsident Edi Rama und dem Sitz seiner Sozialistischen Partei kam es zu Zusammenstößen. Nach Angaben der Polizei wurden zehn Beamte verletzt.
* HAITI - Die politische Krise in Haiti spitzt sich nach der Blockade der Machtübergabe durch den scheidenden Präsidenten des Übergangsrates weiter zu. Trotz heftiger Widerstände übertrug der haitianische Übergangsrat am Montag die rotierende Regierungsführung an den Architekten Leslie Voltaire. "Unter meiner Präsidentschaft wird der Übergangsrat seine Errungenschaften konsolidieren und Strukturen schaffen, um effizienter und transparenter zu arbeiten", sagte Voltaire. Der scheidende Präsident Edgard Leblanc Fils hatte sich zuvor geweigert, ein Dekret zur Ratifizierung dieses Schrittes zu unterzeichnen und dies mit ungeklärten Korruptionsvorwürfen gegen drei Mitglieder des Rates begründet.
* DEUTSCHLAND/WAHLUMFRAGE - Die SPD und die AfD legen einer Umfrage zufolge in der Wählergunst zu, während das BSW deutlich an Zustimmung verliert. Das berichtet "Bild" unter Berufung auf den Meinungstrend des Instituts INSA. Wäre demnach am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD auf 16 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr im Vergleich zur Vorwoche. Auch die AfD verbessert sich um einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche und kommt auf 20 Prozent. Das BSW muss dagegen 1,5 Prozentpunkte abgeben und fällt auf acht Prozent. Die Grünen verlieren einen halben Prozentpunkt und kommen auf 10,5 Prozent. CDU/CSU (31,5 Prozent), FDP (vier Prozent) und Linkspartei (2,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche.
RATINGS:
* SIKA <SIKA.S> - Jefferies senkt Kursziel auf 315 (317) Franken
* HOLCIM <HOLN.S> - RBC senkt Kursziel auf 90 (91) Franken
* SIG GROUP <SIGNC.S> - Citigroup erhöht Kursziel auf 24,5 (24,3) Franken
MÄRKTE:
* Die verpuffte Zinseuphorie nach den jüngsten US-Jobdaten und Sorgen über die Lage in Nahost haben am Montag die WALL STREET gedrückt.
* Die ASIATISCHEN Aktienmärkte haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Festlandbörsen in China nach den einwöchigen Feiertagen mit einem kräftigen Plus starteten und Höchststände erreichten, blieb die Euphorie in Japan aus.
| DEVISEN | |||
| Währungen | Kurse | Veränderung in | |
| um | Prozent | ||
| 07:45 Uhr | |||
| Dollar/Franken <CHF=> | 0,8579 | -0,0% | |
Euro/Franken| 0,9409 | -0,1% | | |
| Euro/Dollar <EUR=> | 19.120,9300 | ||
| Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3112 | -0,0% | |
| Dollar/Yen <JPY=> | 148,49 | -0,1% | |
| Bitcoin/Dollar <BTC=> | 63.406,70 | +1,6% | |
| Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.483,10 | +2,2% | |
| Kurs | EZB-Fixing am | ||
| um | 4.10.2024 | ||
| 07:45 Uhr | |||
| Euro/Pfund <EURGBP=> | 0,8361 | 0,8374 | |
| Zusatzinfo zum Devisenmarkt unter: | |||
| US-AKTIEN | |||
| Schlusskurse der | Stand | Veränderung in | |
| US-Indizesam Freitag | Prozent | ||
| Dow Jones | 42.352,75 | +0,8% | |
| Nasdaq <.IXIC> | 18.137,85 | +1,2% | |
| S&P 500 <.SPX> | 5.751,07 | +0,9% | |
| Zusatzinfo zum US-Aktienmarkt unter: | |||
| ASIATISCHE AKTIEN | |||
| Asiatische Aktienindizes am | Kurse um 07:00 | Veränderung in | |
| Dienstag | Uhr | Prozent | |
| Nikkei <.N225> | 38.908,72 | -1,1% | |
| Topix | 2.699,07 | -1,5% | |
| Shanghai | 3.496,82 | +4,8% | |
| CSI300 | 4.262,78 | +6,1% | |
| Hang Seng <.HSI> | 21.778,48 | -5,7% | |
| Kospi <.KS11> | 2.599,24 | -0,4% | |
| Zusatzinfo zu den asiatischen Aktienmärkten unter: | |||
| EUROPÄISCHE AKTIEN | |||
| Schlusskurse europäischer | Stand | ||
| Aktien-Indizes und -Futures | |||
| am Freitag | |||
| SMI <.SSMI> | 11.997,09 | ||
| Dax <.GDAXI> | 19.120,93 | ||
| EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 4.954,94 | ||
----------
| Indikationen | Stand |
| SMI-Future <FSMIc1> | 12.032,00 |
| Dax bei Lang & | 19.182,00 |
| Schwarz <DAX=LUSG> | |
| Late/Early-Dax <.GDAXIL> | 19.152,23 |
| Zusatzinfo zum Aktienmarkt unter: | |
| ANLEIHEN | |
| Anleihe-Futures | Stand |
| Bund-Future <FGBLc1> | 133,93 |
| T-Bond-Future <USc1> | 122,13 |
| Gilt-Future | 97,09 |
----------
| Anleihe-Renditen | Stand | Schluss-Rendit | ||||||
| e am | ||||||||
| am | 4.10.2024 | |||||||
| 10-jährige | 2,211% | 2,214% | ||||||
| Bundesanleihe <DE10YT=RR> | ||||||||
| 30-jährige | 2,493% | 2,493% | ||||||
| Bundesanleihe <DE30YT=RR> | ||||||||
| 10-jährige | 3,975% | 3,981% | ||||||
| US-Anleihe | ||||||||
| 30-jährige | 4,252% | 4,268% | ||||||
| US-Anleihe | ||||||||
| 10-jährige | brit. | 4,138% | 4,133% | |||||
| Anleihe <GB10YT=RR> | ||||||||
| 30-jährige | brit. | 4,683% | 4,678% | |||||
| Anleihe <GB30YT=RR> | ||||||||
| Zusatzinfo zu den Anleihemärkten unter: | ||||||||
| ROHSTOFFE | ||||||||
| Energie und | Metalle | Preise um | Veränderung in | |||||
| 07:00 Uhr | Prozent | |||||||
| Brent-Öl ($/Barrel) | 79,70 | -1,5% | ||||||
| WTI-Öl <CLc1> ($/Barrel) | 75,92 | -1,6% | ||||||
| US-Erdgas ($/MMBTU) | 2,7430 | -0,1% | ||||||
| Gold <XAU=> | ($/Feinunze) | 2.643,05 | -0,0% | |||||
| Kupfer ($/Tonne) | 9.797,00 | -1,3% | ||||||
| Zusatzinfo zu den Rohstoffmärkten unter: | ||||||||
| INDIKATOREN DES TAGES: | ||||||||
| Local Time | Country | Indicator | Period | Poll | Prior | Unit | ||
| 08:00 | DE | Industrial | Output m/m | Aug | 0.8 | -2.4 | Percent | |
| 14:30 | US | International Trade | Aug | -70.4 | -78.8 | Bln USD | ||
Die Prognosen sind Konsensschätzungen einer Reuters-Umfrage.
Mehr Information unter:
TERMINE SCHWEIZ:
* FIRMEN UND MÄRKTE
Hamburg Sustainability Conference
Justice Department to outline potential remedies in Google <GOOGL.O> search case
General Motors <GM.N> Investor Day
BNP Paribas <BNPP.PA> extraordinary Shareholder Meeting
01:30 - Samsung Elec announces Q3 prelim earnings
07:00 - OMV Q3 trading update
10:00 - Deutz <DEZG.DE> Capital Markets Day
12:00 - Pepsico <PEP.O> Q3 earnings release
* KONJUNKTUR UND GELDPOLITIK
Hamburg Sustainability Conference - The HSC24 will be opened by Federal Chancellor Olaf Scholz, among the confirmed attendees are President of the World Bank Ajay Banga, President of Namibia Nangolo Mbumba, Prime Minister of Côte d'Ivoire Robert Beugré, UNDP Administrator Achim Steiner
ECB's Centeno presents Economic Bulletin
00:00 - Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic moderates "Dynamic Business of Professional Sports" conversation
00:30 - St. Louis Federal Reserve Bank President Musalem speaks on the economy and monetary policy
01:01 - Confederation of British Industry releases proposals for upcoming budget
08:00 - Germany-Industrial production
09:00 - Austria-Trade balance
09:00 -? EU finance ministers to discuss lessons learned form new EU fiscal policy rules so far
09:00 -? ECB board member Schnabel speaks - Chairing of keynote session by Ms Schnabel at ECB Conference on Monetary Policy: bridging science and practice in Frankfurt,Germany
09:00 - Federal Reserve Board Governor Kugler speaks before ECB conference
11:20 - ECB 7-day liquidity operation allotment
12:00 - ECB's Centeno presents Economic Bulletin
12:15 - ?ECB bank supervisor McCaul speaks: Keynote speech and fireside chat by Ms McCaul at the S&P Global Ratings European Financial Institutions Conference in Frankfurt, German
15:00 - ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data
18:00 - French central bank updates short-term outlook
18:45 - Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on the economic outlook
22:00 - Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks to bankers conference
* POLITIK
Hamburg Sustainability Conference: The HSC24 will be opened by Federal Chancellor Olaf Scholz - Among the confirmed attendees are President of the World Bank Ajay Banga, President of Namibia Nangolo Mbumba, Prime Minister of Côte d'Ivoire Robert Beugré, UNDP Administrator Achim Steiner.
Croatia hosts Ukraine-Southeast Europe meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy attending
Putin hosts summit meeting of leaders of the CIS in Moscow
German President Steinmeier receives President of ?Mauretania Mohamed Ould Cheikh El Gazouani
18:00 - German Chancellor Scholz gives TV interview - German Chancellor Olaf Scholz is due to be interviewed by three citizens in an interview organized by private broadcaster RTL.
Have a nice day!
Oliver Hirt, Anneli Palmen und Anastasiia Kozlova
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(Zusammengestellt von den Reuters-Redaktionen in Zürich, Frankfurt, Berlin und Danzig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) und +49 30 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)